A Azevedo & Travassos Energia S.A. (ATE), subsidiária da Azevedo & Travassos (tickers: AZEV3, AZEV4), anunciou ao mercado a assinatura de um Acordo de Associação estratégico com a Petro-Victory Energia Ltda. (PVE). A transação marca um movimento decisivo de expansão da companhia no setor de óleo e gás brasileiro, por meio da incorporação de uma base diversificada de ativos exploratórios e produtores.

Estrutura da Operação e Reorganização

O acordo estabelece que a Petro-Victory criará uma nova subsidiária, denominada NewCo, para a qual serão transferidos ativos estratégicos. Na sequência, a ATE incorporará integralmente essa NewCo. Em contrapartida, a PVE receberá ações representativas de 10,25% do capital social da ATE.

A operação será realizada sob o modelo de cash free transaction (sem desembolso de caixa imediato). Para a relação de troca, as administrações definiram o valor de mercado da ATE em R$ 247.539.188,00, enquanto a NewCo foi avaliada em R$ 28.270.492,00.

Portfólio de Ativos Incorporados

Com o fechamento do negócio, a ATE passará a deter um robusto conjunto de direitos sobre concessões na Bacia do Potiguar:

  • Campo de Andorinha: 100% de participação, com volume estimado de 5,55 milhões de barris de óleo in place e 527 mil barris de reserva provada (1P).
  • Ativos ex-3R: 100% dos direitos sobre contratos assinados com a 3R Potiguar e 3R RNCE (atualmente parte da BRAVA3), abrangendo 12 campos de petróleo (incluindo polos Barrinha e Porto Carão) com 124,87 milhões de barris in place.
  • Blocos Exploratórios: Participação integral em seis blocos (POT-T-566, 304, 327, 352, 436 e 474), totalizando 150 km² com recursos contingentes promissores.

O que muda para investidores

A gestão da Azevedo & Travassos projeta que a associação trará ganho de escala operacional imediato. A expectativa é de um aumento significativo na produção de curto prazo e redução de custos operacionais (OPEX) através do compartilhamento de infraestrutura, equipamentos e gestão técnica.

A conclusão da transação ainda está sujeita a condições precedentes, incluindo a aprovação pela Assembleia Geral Extraordinária (AGE) da ATE e o aval da Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP). Vale destacar que não haverá direito de retirada para os acionistas dissidentes nesta operação.

Com a entrada da Petro-Victory no cap table, a ATE reforça sua governança com um parceiro estratégico, consolidando-se como um player relevante na revitalização de campos terrestres no Brasil.

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