PINE4: Aumento de capital aprovado
O Banco Pine S.A. (PINE4) comunicou nesta terça-feira (3/3/2026) a aprovação do aumento de seu capital social em R$245.926.068,75, mediante emissão de 21.860.095 ações preferenciais a R$11,25 por papel. A operação segue o regime de registro automático da Resolução CVM 160 e depende da homologação do BACEN.
Detalhes da operação
- Preço por ação: Fixado após bookbuilding com investidores profissionais
- Capital social pós-operacão: R$1,27 bilhão, com 259,5 milhões de ações emitidas
- Direito de prioridade: Acionistas têm preferência na subscrição das ações
Papel dos coordenadores
A oferta foi coordenada por cinco grandes instituições financeiras:
- Itaú BBA Assessoria Financeira S.A.
- BTG Pactual Investimento Bancário Ltda.
- Banco Bradesco BBI S.A.
- XP Investimentos Corretora
- Banco Safra S.A.
Conversão de ações preferenciais
Paralelamente, o conselho autorizou período (3 a 9/3/2026) para conversão voluntária de ações preferenciais em ordinárias na proporção 1:1. A medida visa garantir que as ações preferenciais não ultrapassem 50% do capital total emitido.
Riscos envolvidos
A empresa alertou sobre:
- Volatilidade de preço no mercado secundário após operação
- Possível redução de liquidez por participação de pessoas vinculadas
- Retorno não garantido sobre os R$245,9 milhões captados
Próximos passos
Os recibos de subscrição serão negociados na B3 a partir de 5/3/2026, com liquidação financeira em 6/3/2026. A conversão em ações reais depende da aprovação do BACEN, sem prazo determinado. Uma nova reunião do conselho será realizada para validar os resultados finais.
Contexto regulatório
A operação foi registrada automaticamente na CVM (nº CVM/SRE/AUT/ACO/PRI/2026/005) e segue o Código de Ofertas Públicas da ANBIMA. Não haverá procedimento de estabilização de preço.
Disclaimer: O conteúdo apresentado é meramente informativo e não deve ser considerado como conselho de investimento. Ativo Virtual não se responsabiliza por decisões financeiras tomadas com base nestas informações.