Principais pontos
- A AXIA Energia S.A. informou, em fato relevante divulgado em 02 de setembro de 2026, que o Conselho de Administração aprovou nesta mesma data a 12ª e a 13ª emissões de debêntures simples da companhia.
- Segundo o comunicado, cada oferta terá valor inicial de R$ 1,5 bilhão, em série única, com vencimento em 15.09.2033 e prazo de 7 anos.
- No caso da 13ª emissão, a companhia informou possibilidade de distribuição parcial e exercício de lote adicional, com valor total que pode atingir até R$ 2,0 bilhões.
A AXIA Energia S.A. informou, em fato relevante divulgado em 02 de setembro de 2026, que o Conselho de Administração aprovou nesta mesma data a 12ª e a 13ª emissões de debêntures simples da companhia.
Segundo o comunicado, cada oferta terá valor inicial de R$ 1,5 bilhão, em série única, com vencimento em 15.09.2033 e prazo de 7 anos.
No caso da 13ª emissão, a companhia informou possibilidade de distribuição parcial e exercício de lote adicional, com valor total que pode atingir até R$ 2,0 bilhões.
As duas emissões são de debêntures simples, não conversíveis em ações, da espécie quirografária, ou seja, sem garantia real específica. A companhia informou que ambas serão realizadas por meio de oferta pública sob rito de registro automático, destinada exclusivamente a investidores profissionais.
Condições aprovadas pelo conselho
Segundo o fato relevante divulgado, as características informadas para cada emissão são:
| Característica | 12ª emissão | 13ª emissão |
|---|---|---|
| Valor da emissão | R$ 1,5 bilhão | R$ 1,5 bilhão, podendo atingir até R$ 2,0 bilhões |
| Séries | Série única | Série única |
| Espécie | Quirografária | Quirografária |
| Prazo e vencimento | 7 anos, em 15.09.2033 | 7 anos, em 15.09.2033 |
| Pagamento de juros | Semestral, sem carência | Semestral, sem carência |
| Amortização | Bullet em parcela única em 15.09.2033 | Bullet em parcela única em 15.09.2033 |
| Remuneração | Taxa equivalente à NTN-B-2033 – 0,29% a.a. | Taxa DI + 0,70% a.a. |
A remuneração da 12ª emissão será apurada em data a ser determinada no Contrato de Distribuição, segundo a companhia informou.
A amortização na modalidade bullet significa pagamento do principal em uma única parcela na data de vencimento.
Incentivo fiscal e troca de títulos
A companhia informou que as debêntures da 12ª emissão contarão com o incentivo fiscal previsto na Lei nº 12.431/2011, regime aplicável a títulos de infraestrutura.
Para a 13ª emissão, a companhia informou que a captação vai viabilizar oferta de aquisição facultativa, na modalidade exchange offer, aos titulares de debêntures da 2ª série da 4ª emissão. O objetivo descrito no documento é substituir os títulos atualmente em circulação por debêntures da 13ª emissão, em termos e condições a serem oportunamente divulgados.
O que muda para investidores
- Titulares da 2ª série da 4ª emissão podem ser alvo de oferta de troca por papéis da 13ª emissão, ainda sem condições divulgadas.
- As novas debêntures terão pagamento de juros semestral, sem carência, e principal apenas no vencimento em 15.09.2033.
- As ofertas, se efetivadas, serão acessíveis apenas a investidores profissionais, conforme o rito de registro automático descrito no fato relevante.
Próximos marcos formais
Segundo o fato relevante divulgado, as ofertas ainda não foram objeto de registro na CVM. O documento divulgado serve apenas para comunicar a aprovação das ofertas pelo Conselho de Administração da AXIA Energia.
A companhia informou ainda que o fato relevante não constitui oferta, convite ou solicitação para subscrição das debêntures.