Principais pontos
- O Conselho de Administração da Axia Energia aprovou em 02 de setembro de 2026 duas novas captações que somam R$ 3 bilhões e podem chegar a R$ 3,5 bilhões
- A 12ª emissão contará com incentivo fiscal da Lei nº 12.431/2011 e pagará NTN-B 2033 - 0,29% ao ano
- Ambas as ofertas ainda não foram registradas na CVM e são destinadas exclusivamente a investidores profissionais
O Conselho de Administração da Axia Energia aprovou em 02 de setembro de 2026 duas novas captações que somam R$ 3 bilhões e podem chegar a R$ 3,5 bilhões, segundo fato relevante divulgado pela companhia em 02 de setembro de 2026, às 19:40.
A Axia Energia S.A. (AXIA3, AXIA6) — antiga Eletrobras — informou que as operações correspondem à 12ª e à 13ª emissões de debêntures simples, não conversíveis em ações, da espécie quirografária, em série única.
O que foi aprovado
- 12ª emissão: valor de R$ 1,5 bilhão, em série única, sem possibilidade de lote adicional.
- 13ª emissão: valor base de R$ 1,5 bilhão, com possibilidade de distribuição parcial e exercício de lote adicional, podendo o montante total atingir até R$ 2,0 bilhões.
- Ambas com prazo de 7 anos e vencimento em 15.09.2033, amortização bullet em parcela única na data de vencimento e pagamento de juros semestral, sem carência.
- Aprovação pelo Conselho de Administração em 02 de setembro de 2026.
Detalhes das emissões
A companhia detalhou no fato relevante as condições financeiras de cada série:
| Emissão | Valor da emissão | Prazo e vencimento | Remuneração | Estrutura |
|---|---|---|---|---|
| 12ª emissão | R$ 1,5 bilhão | 7 anos - 15.09.2033 | NTN-B 2033 - 0,29% a.a. | Quirografária, juros semestrais, bullet |
| 13ª emissão | R$ 1,5 bilhão, podendo chegar a R$ 2,0 bilhões | 7 anos - 15.09.2033 | DI + 0,70% a.a. | Quirografária, juros semestrais, bullet |
A taxa da 12ª emissão, equivalente à NTN-B 2033 - 0,29% a.a., será apurada em data a ser determinada no Contrato de Distribuição, conforme informado pela companhia. A 13ª emissão pagará DI + 0,70% a.a.
Para que servem os recursos
A 12ª emissão contará com o incentivo fiscal previsto na Lei nº 12.431/2011, voltado a debêntures de infraestrutura. A 12ª emissão contará com incentivo fiscal da Lei nº 12.431/2011 e pagará NTN-B 2033 - 0,29% ao ano, segundo o documento.
Já a 13ª emissão, segundo o fato relevante, viabilizará a realização de oferta de aquisição facultativa (exchange offer) aos titulares de debêntures da 2ª série da 4ª emissão da companhia, com o objetivo de substituir os títulos atualmente em circulação por debêntures da nova 13ª emissão, nos termos e condições a serem oportunamente divulgados.
Ambas as emissões serão realizadas por meio de oferta pública de distribuição, sob o rito de registro automático, destinada exclusivamente a investidores profissionais.
O que muda para investidores
- Para acionistas de AXIA3 e AXIA6, o fato relevante não anuncia proventos, mas uma captação de dívida que pode alterar a estrutura de capital e o perfil de vencimentos. A companhia não detalhou uso geral dos recursos além do exchange offer da 13ª emissão.
- Para detentores de debêntures da 2ª série da 4ª emissão, a 13ª emissão pode representar oportunidade de troca voluntária por novos papéis com vencimento em 2033 e remuneração de DI + 0,70% a.a., mas as condições da oferta ainda serão divulgadas.
- Para investidores em geral, não há oferta aberta ao varejo: as duas distribuições são exclusivas para investidores profissionais e ainda dependem de registro.
Próximos marcos formais
Ambas as ofertas ainda não foram registradas na CVM e são destinadas exclusivamente a investidores profissionais, ressaltou a companhia no comunicado. O fato relevante divulgado serve apenas para comunicar a aprovação das ofertas pelo Conselho de Administração.
A Axia Energia informou que mais informações sobre as debêntures estarão disponíveis nos websites da CVM e da companhia, e que este fato relevante não constitui oferta, convite ou solicitação para subscrição.