Principais pontos
- reduzindo sua dívida sênior de aproximadamente US$ 2,5 bilhões para aproximadamente US$ 1,6 bilhão
- a Braskem, acionista controladora da Braskem Idesa, contribuirá com um total de US$ 476 milhões
- expectativa de conclusão em aproximadamente 60 a 90 dias
Reestruturação da Braskem Idesa via Chapter 11
A Braskem S.A. (B3: BRKM3, BRKM5 e BRKM6; NYSE: BAK; LATIBEX: XBRK) informou ao mercado, em 18 de agosto de 2026, que sua controlada Braskem Idesa S.A.P.I. alcançou um acordo abrangente e consensual de reestruturação com seus principais stakeholders. Para viabilizar o plano, a subsidiária iniciou um processo de reestruturação judicial Chapter 11 nos Estados Unidos.
O acordo envolve a Braskem S.A., a Braskem Netherlands B.V. e a ETILENO XXI, S.A. DE C.V. (veículo do Grupo Idesa), além da maioria substancial dos detentores de títulos de dívida e do credor do empréstimo de longo prazo (term loan).
Mecânica do acordo e redução de passivo
A solução financeira consensual permitirá a captação de novos recursos e uma forte redução da alavancagem da subsidiária mexicana, reduzindo sua dívida sênior de aproximadamente US$ 2,5 bilhões para aproximadamente US$ 1,6 bilhão.
Para implementar a reestruturação da forma mais rápida possível, a Braskem Idesa iniciou um processo de reestruturação judicial "prepackaged" nos Estados Unidos, por meio do protocolo voluntário de pedidos perante o Tribunal de Falências para o Distrito Sul do Texas, com expectativa de conclusão em aproximadamente 60 a 90 dias.
Aporte da controladora
Como parte da reestruturação, a Braskem, acionista controladora da Braskem Idesa, contribuirá com um total de US$ 476 milhões (dos quais o montante de aproximadamente US$ 126 milhões já foi disponibilizado antes do pedido de Chapter 11). A medida reforça o compromisso da matriz com o ativo estratégico e seu crescimento futuro.
Após a conclusão do processo, a Braskem S.A. continuará detendo participação majoritária no capital social da Braskem Idesa. As operações da subsidiária continuarão normalmente e sem interrupções.
O que muda para investidores
| Item | Detalhe |
|---|---|
| Dívida sênior original | Aproximadamente US$ 2,5 bilhões |
| Dívida sênior pós-acordo | Aproximadamente US$ 1,6 bilhão |
| Aporte total da Braskem | US$ 476 milhões |
| Prazo do Chapter 11 | 60 a 90 dias |
O fato relevante cita também uma sequência de comunicados anteriores ao mercado, datados de 08 de setembro de 2025, 19 de novembro de 2025, 20 de fevereiro de 2026, 08 de abril de 2026, 18 de maio de 2026 e 12 de janeiro de 2026, demonstrando o acompanhamento contínuo do caso pela companhia.
A Braskem manterá o mercado informado sobre desdobramentos relevantes, em cumprimento às legislações aplicáveis.