A Braskem (BRKM3, BRKM5 e BRKM6 na B3; BAK na Nyse; XBRK na Latibex) informou em fato relevante que recebeu correspondência do Shine I Fundo de Investimento em Participações Responsabilidade Limitada, o FIP Shine, com o resultado do leilão da oferta pública de aquisição de ações de emissão da companhia. Segundo o documento divulgado em 16 de outubro de 2026, o leilão encerra uma etapa da operação que transferiu o controle acionário da Braskem ao fundo, gerido pela Vórtx Capital Gestora de Recursos Ltda.
A companhia lembrou que o assunto vem sendo comunicado ao mercado desde os fatos relevantes de 20 e 23 de abril, 03, 05 e 11 de junho, 21 e 23 de setembro de 2026.
"Com o resultado do Leilão, o FIP Shine adquiriu (i) 2.850 ações ordinárias, (ii) 17.133 ações preferenciais classe A, e (iii) 0 ações preferenciais classe B de emissão da Braskem."
O resultado do leilão em números
| Classe de ação | Adquiridas no leilão | Remanescentes em circulação |
|---|---|---|
| Ordinárias (ON) | 2.850 | 12.904.227 |
| Preferenciais classe A | 17.133 | 221.963.345 |
| Preferenciais classe B | 0 | 478.790 |
O documento explica que a OPA teve por objeto a totalidade das ações ordinárias e preferenciais em circulação da companhia e que a liquidação das aquisições realizadas no leilão não estava sujeita a qualquer quórum mínimo de adesão.
O que acontece após a liquidação
A liquidação das aquisições do leilão está prevista para 21 de outubro de 2026. A partir dela, segundo o fato relevante, o FIP Shine passará a ser titular de 226.337.472 ações ordinárias e de 47.311.306 ações preferenciais classe A de emissão da Braskem, representativas, em conjunto, de 50,11% do capital votante e 34,33% do capital total da companhia. O fundo continuará sem deter qualquer ação preferencial classe B.
Minoritários têm até 16 de novembro
Como as ações ordinárias remanescentes correspondem a menos de 15% do total das ações dessa espécie e classe em circulação, os acionistas que não alienaram suas ações ordinárias no leilão e quiserem vendê-las ao FIP Shine têm o direito, mas não a obrigação, de fazê-lo entre 16 de outubro de 2026 e 16 de novembro de 2026, pela mesma contraprestação por ação. O mecanismo é chamado no documento de "Aquisições Supervenientes".
O fato relevante esclarece dois pontos sobre essa janela:
- Só podem ser objeto das Aquisições Supervenientes as ações ordinárias em circulação de emissão da companhia.
- A contraprestação por ação não será corrigida pela Taxa Selic, já que essa correção só é devida quando a contraprestação da oferta envolve pagamento em moeda corrente.
Os procedimentos para efetivar as Aquisições Supervenientes estão detalhados na Seção 7.3 do edital da OPA, informou a companhia.
Como os acionistas aderentes serão pagos
Por cada ação adquirida, o FIP Shine entregará aos acionistas aderentes, na data de liquidação do leilão, 2 debêntures da 1ª série da 2ª emissão de debêntures da NSP Investimentos (ticker OSPI12) e 1 debênture da 2ª série da 2ª emissão da NSP Investimentos (ticker OSPI22). Trata-se da mesma contraprestação por ação que o FIP Shine entregou à NSP Investimentos no âmbito da Operação de Alienação de Controle.
O que muda para investidores
- O FIP Shine passa a concentrar 50,11% do capital votante da Braskem após a liquidação de 21 de outubro de 2026.
- Acionistas com ações ordinárias remanescentes ganham uma janela de venda ao fundo, de 16 de outubro a 16 de novembro de 2026, sem obrigação de aderir.
- O pagamento é feito em debêntures da NSP Investimentos (OSPI12 e OSPI22), e não em dinheiro, o que explica a ausência de correção pela Selic.
- A Braskem declarou que manterá o mercado informado sobre desdobramentos materiais do tema.
Restrições e avisos do documento
O fato relevante registra que a OPA, incluindo as Aquisições Supervenientes, não é destinada a pessoas que residam em jurisdições onde realizar ou participar da oferta seja proibido por lei ou onde ela não possa ocorrer sem registro ou isenção de registro. A oferta não foi e não será registrada nos termos do U.S. Securities Exchange Act of 1934 e não foi direcionada a acionistas residentes ou domiciliados nos Estados Unidos ou considerados U.S. Persons, incluindo detentores de American Depositary Shares da Braskem. Os materiais da OPA também não foram e não serão traduzidos para a língua inglesa.
A companhia informou que informações adicionais podem ser obtidas junto ao Departamento de Relações com Investidores pelo telefone (11) 3576-9531 ou pelo e-mail braskem-ri@braskem.com.br. O documento é assinado por Carlos Augusto Machado Pereira de Almeida Brandão, diretor financeiro e de Relações com Investidores da Braskem.