Principais pontos
- A operação será uma troca com detentores das debêntures da 4ª e da 5ª emissões, sem entrada de caixa novo, e pode reduzir o custo da dívida em 60 pontos-base.
- As Debêntures terão prazo de 3 anos, com carência de principal de 12 meses, e remuneração de 100% da Taxa DI acrescida de 3,90% ao ano.
- A companhia informou que já recebeu intenções de subscrição de aproximadamente R$200.000.000,00 e estima colocação máxima de R$428.000.000,00.
A CVC Brasil Operadora e Agência de Viagens (CVCB3) aprovou a 7ª emissão de debêntures simples, não conversíveis em ações, de até R$450.000.000,00, segundo o fato relevante divulgado em 4 de setembro de 2026.
A operação será uma troca com detentores das debêntures da 4ª e da 5ª emissões, sem entrada de caixa novo, e pode reduzir o custo da dívida em 60 pontos-base.
Mecânica da emissão
Segundo a companhia, a oferta será primária, nos termos da Resolução CVM nº 160, destinada exclusivamente a investidores profissionais que já sejam titulares das debêntures da 4ª e da 5ª emissões. A coordenação ficará com o Banco Citibank S.A.
| Item | Condição informada |
|---|---|
| Valor total máximo | até R$450.000.000,00 em até 450.000.000 debêntures |
| Valor mínimo | 150.000.000 debêntures, equivalentes a R$150.000.000,00 |
| Público da oferta | investidores profissionais detentores da 4ª e 5ª emissões |
| Prazo e carência | 3 anos, com carência de principal de 12 meses |
| Remuneração | 100% da Taxa DI + 3,90% ao ano |
| Forma de pagamento | dação em pagamento com debêntures da 4ª ou 5ª emissão |
| Intenções recebidas | aproximadamente R$200.000.000,00 |
| Estimativa máxima de colocação | R$428.000.000,00 |
As Debêntures terão prazo de 3 anos, com carência de principal de 12 meses, e remuneração de 100% da Taxa DI acrescida de 3,90% ao ano.
A companhia informou que a sobretaxa representa redução de 60 pontos-base em relação às 4ª e 5ª emissões.
O que muda para investidores
- Debenturistas da 4ª e 5ª emissões que sejam investidores profissionais podem aderir à troca, entregando os papéis antigos para subscrever a nova emissão.
- Não haverá captação líquida de recursos, pois a integralização ocorrerá à vista mediante dação em pagamento.
- A emissão admite distribuição parcial, desde que colocados ao menos 150.000.000 de papéis.
- A companhia informou que já recebeu intenções de subscrição de aproximadamente R$200.000.000,00 e estima colocação máxima de R$428.000.000,00.
Debêntures simples e não conversíveis são títulos de dívida sem conversão em ações. Taxa DI é o referencial pós-fixado do mercado interbancário. Exchange Offer é o nome dado à oferta de troca de títulos antigos por novos.
Contexto declarado
A Emissão reforça o compromisso da Companhia em otimizar sua estrutura de capital e gestão de caixa.
A companhia informou que reafirma o compromisso com desalavancagem, redução do custo de capital e disciplina financeira, mantendo liquidez adequada sem comprometer a capacidade de investimento atual e futura.
Detalhes sobre participação estão no Comunicado ao Mercado, no Aviso aos Debenturistas, no Aviso ao Mercado da Oferta, na ata do Conselho de Administração e na escritura de emissão, disponíveis nos sites da CVM e de relações com investidores da companhia.