A Lupatech S.A. (LUPA3) informou, por meio de fato relevante divulgado em 18 de agosto de 2026, o encerramento e os resultados da Tender Offer de notas emitidas pela sua subsidiária Lupatech Finance Limited nos Estados Unidos. A operação funciona como mecanismo para a participação dos detentores desses títulos no processo de Recuperação Extrajudicial em curso da companhia.
Resultados e Mecânica da Oferta
Segundo o comunicado, a oferta expirou às 17h00 (horário de Nova York) do dia 17 de agosto de 2026. Com base nas informações prestadas pela D.F. King & Co., Inc., na qualidade de Tender Agent, foram validamente ofertadas e não revogadas, até a Data de Encerramento, Notes no valor principal agregado de US$ 6.141.716,00.
Esse montante representa aproximadamente 41,99% do valor principal agregado em circulação, que totaliza US$ 14.628.203,00. A companhia aceitou para aquisição a totalidade das notas validamente ofertadas. A Data de Liquidação (Settlement Date) é 18 de agosto de 2026.
| Item | Detalhe |
|---|---|
| Valor validamente ofertado | US$ 6.141.716,00 |
| Valor total em circulação | US$ 14.628.203,00 |
| Percentual aderente | 41,99% |
| Data de Liquidação | 18 de agosto de 2026 |
Condições e Forma de Pagamento
A Lupatech esclarece que todas as condições da oferta foram satisfeitas e nenhum evento de término de reestruturação ocorreu até a data de encerramento. No entanto, a contraprestação não é devida na data de liquidação.
O Pagamento em Dinheiro é devido no prazo de 1 (um) ano contado da Data de Homologação, sujeito às disposições de prorrogação e de juros previstas no plano. Os bônus de subscrição serão emitidos em conta de tesouraria mantida pela companhia junto ao BTG Pactual no mesmo prazo de 1 (um) ano contado da Data de Homologação.
O que muda para investidores
Com a aceitação pela companhia na data de liquidação, cada detentor ofertante é considerado aderente ao plano na qualidade de Credor Signatário, nos termos da Lei de Recuperação de Empresas. Essa adesão produz efeitos imediatos e é irrevogável, sujeita exclusivamente à condição resolutiva descrita na oferta.
As notas aceitas para aquisição não foram canceladas e permanecem em circulação. Elas foram transferidas para um CUSIP contra e estão bloqueadas para negociação. O cancelamento efetivo ocorrerá somente mediante o pagamento integral da contraprestação em dinheiro.