Principais pontos
- A OceanPact informou que o CADE deu aprovação definitiva à combinação de negócios com a CBO Holding S.A.
- Serão emitidas 274.551.446 novas ações ordinárias da OceanPact para os acionistas da CBO.
- A Data de Fechamento da operação foi fixada em 16 de setembro de 2026.
A OceanPact informou que o CADE deu aprovação definitiva à combinação de negócios com a CBO Holding S.A.
Segundo o fato relevante divulgado em 1º de setembro de 2026, os Conselhos de Administração da OceanPact Serviços Marítimos S.A. (OPCT3) e da CBO Holding S.A. se reuniram na mesma data para atestar o implemento de todas as condições suspensivas previstas no Protocolo e Justificação assinado em 27 de fevereiro de 2026. A operação dá sequência aos fatos relevantes de 27 de fevereiro e 30 de março e ao comunicado ao mercado de 27 de julho de 2026.
O que foi aprovado
A companhia informou que, com a aprovação definitiva do Conselho Administrativo de Defesa Econômica – CADE, foram cumpridas todas as condições suspensivas para implementação da operação.
A estrutura descrita no documento prevê a cisão parcial da OceanPact Serviços Marítimos S.A., com incorporação da parcela cindida pela OceanPact Participações S.A., seguida pela incorporação da OceanPact Participações S.A. e da CBO Holding S.A. pela OceanPact Serviços Marítimos S.A. Na cisão parcial, parte do patrimônio é separada para outra sociedade. Na incorporação, uma empresa é absorvida por outra, que a sucede em direitos e obrigações.
Mecânica da operação em números
Serão emitidas 274.551.446 novas ações ordinárias da OceanPact para os acionistas da CBO.
O dado central da operação é a emissão de 274.551.446 novas ações ordinárias para entrega aos acionistas da CBO em substituição às ações ordinárias da CBO de sua titularidade.
A relação de substituição informada pela companhia é de 1,9805700858 ação ordinária da OceanPact para cada ação ordinária de emissão da CBO, desconsiderando-se eventuais frações, conforme anuência dos acionistas da CBO.
| Item da operação | Dado informado no fato relevante |
|---|---|
| Novas ações ordinárias da OceanPact | 274.551.446 |
| Relação de troca | 1,9805700858 ação da OceanPact por 1 ação da CBO |
| Data de Fechamento | 16 de setembro de 2026 |
| Início de negociação ex-direitos e das novas ações na B3 | 17 de setembro de 2026 |
O que muda para investidores
A Data de Fechamento da operação foi fixada em 16 de setembro de 2026.
A partir de 17 de setembro de 2026, segundo a companhia, as ações da OceanPact passarão a negociar ex-direito ao recebimento das ações preferenciais mandatoriamente resgatáveis da OceanPact Participações S.A. e, portanto, ex-direito ao valor a ser pago em contrapartida ao resgate dessas ações. Ação preferencial mandatoriamente resgatável é um papel que será obrigatoriamente recomprado pela emissora por um valor definido.
Na mesma data, as novas ações de emissão da OceanPact a serem entregues aos acionistas da CBO passarão a ser negociadas na B3.
Próximos marcos formais
- 16 de setembro de 2026: implementação da operação, considerada a Data de Fechamento.
- 17 de setembro de 2026: início da negociação ex-direitos e início da negociação na B3 das novas ações entregues aos acionistas da CBO.
- A companhia informou que a operação será implementada conforme prazos e procedimentos descritos no Aviso aos Acionistas divulgado na mesma data e que manterá acionistas e mercado informados na forma da lei e da regulamentação da CVM.
O fato relevante foi assinado no Rio de Janeiro em 1º de setembro de 2026 por Eduardo de Toledo, diretor financeiro e de Relações com Investidores da OceanPact.