A OceanPact Serviços Marítimos (OPCT3) e a CBO Holding concluíram a combinação de negócios entre as duas companhias. As etapas da operação foram implementadas em 16 de setembro de 2026, após o encerramento do pregão da B3 e de forma sucessiva e interdependente, segundo fato relevante divulgado pelas empresas.
A operação havia sido precedida por fatos relevantes divulgados em 27 de fevereiro, 30 de março e 1º de setembro de 2026, além de aviso aos acionistas publicado pela OceanPact em 1º de setembro de 2026.
As etapas que foram concluídas
O documento lista cinco movimentos societários executados na mesma data:
- Aumento do capital social da OceanPact Participações S.A. ("Holding UP"), com a emissão de 200.000.000 novas ações ordinárias subscritas e integralizadas pela OceanPact, pelo preço de emissão total de R$ 2.000.000,00.
- Cisão parcial da OceanPact, com a incorporação pela Holding UP da parcela cindida composta por 1.806.926 quotas da UP Offshore Apoio Marítimo Ltda. Em troca, foram emitidas 199.954.942 ações preferenciais compulsoriamente resgatáveis da Holding UP, atribuídas aos acionistas da OceanPact na proporção de 1 ação preferencial para cada ação ordinária da OceanPact, desconsideradas as ações em tesouraria.
- Resgate compulsório e automático da totalidade dessas ações preferenciais, com pagamento aos acionistas da OceanPact de R$ 0,01 por ação, a título de parcela à vista, mais uma parcela futura e contingente.
- Incorporação da Holding UP pela OceanPact, com extinção da Holding UP e sucessão da OceanPact em todos os bens, direitos e obrigações.
- Incorporação da CBO pela OceanPact, com extinção da CBO e emissão de 274.551.446 novas ações ordinárias da OceanPact, atribuídas aos acionistas da CBO em substituição às ações que detinham.
O que muda para investidores
As novas ações da OceanPact passam a ser negociadas na B3 a partir de 17 de setembro de 2026. A partir dessa data, todas as ações de emissão da OceanPact passam a ser negociadas ex-direito ao recebimento das ações preferenciais da Holding UP e, consequentemente, ex-direito ao recebimento do valor do resgate.
Os prazos informados no documento são:
| Evento | Data |
|---|---|
| Data de fechamento da operação (após o pregão) | 16/09/2026 |
| Início da negociação das novas ações na B3 | 17/09/2026 |
| Crédito efetivo das novas ações aos acionistas da CBO | 21/09/2026 |
| Prazo para não residentes informarem custo de aquisição (até 18h, horário de Brasília) | 21/09/2026 |
| Pagamento da parcela à vista do valor do resgate | até 25/09/2026 |
A parcela contingente do resgate depende dos valores que venham a ser efetivamente recebidos pela UP Offshore, ou por suas sucessoras, da Petrobras em ações judiciais que discutem a cobrança de taxas diárias de contratos rescindidos sob a alegação de ausência de renovação do Certificado de Autorização de Afretamento (CAA).
Capital social e novas ações
Com a incorporação da CBO, a OceanPact realizou aumento de capital de R$ 641.078.197,93, mediante a emissão das novas ações, pelo preço de emissão total de R$ 1.923.234.593,79. O saldo de R$ 1.282.156.395,86 foi destinado à conta de reserva de capital.
Com isso, o capital social da OceanPact passou a ser de R$ 1.482.078.014,57, dividido em 474.511.000 ações ordinárias, nominativas e sem valor nominal. Diferenças entre o acervo líquido da CBO efetivamente incorporado e o aumento de capital serão reconhecidas diretamente no patrimônio líquido, sem alterar a cifra do capital social.
O Estatuto Social da OceanPact passa a vigorar, a partir da data de fechamento, com a redação aprovada em assembleia geral extraordinária realizada em 30 de março de 2026.
Nova administração
Tomaram posse os membros do Conselho de Administração eleitos na assembleia de 30 de março de 2026, para mandato unificado até a assembleia geral ordinária que deliberar sobre as demonstrações financeiras do exercício a se encerrar em 31 de dezembro de 2027.
A composição do conselho ficou assim:
| Membro | Cargo |
|---|---|
| Luis Antonio Gomes Araujo | Presidente do Conselho (membro independente) |
| Adriana Waltrick Santos | Vice-Presidente do Conselho (membro independente) |
| Fabio Schvartsman | Membro efetivo independente |
| Felipe Nogueira Pinheiro de Andrade | Membro efetivo |
| Gabriel Felzenszwalb | Membro efetivo |
| Roberto Lúcio Cerdeira Filho | Membro efetivo |
Na mesma reunião foram eleitos para a Diretoria Marcos Roberto Tinti, para o cargo de Diretor Geral do Segmento Embarcações, com o título de "Vice-Presidente de Navegação", e Marcelo Jorge Martins, para Diretor Técnico, com o título de "Vice-Presidente de Engenharia Técnica". Ambos tomaram posse na data e se somam aos demais diretores já integrantes da diretoria da OceanPact: Flavio Nogueira Pinheiro de Andrade, Haroldo Nogueira Solberg, Eduardo de Toledo, Adriano Ranieri Cervinho Viana, Erik Fabian Gomes Cunha e Fernando Borensztein.
O Comitê de Auditoria e Compliance passou a ser composto por Marcus Vinícius Dias Severini, como coordenador e membro com reconhecida experiência em contabilidade societária, Adriana Waltrick Santos, como membro independente do conselho e do comitê, e Ana Maria Siqueira Dantas, como membro independente do comitê.
Acordo de acionistas e AGE convocada
Passou a vigorar na data o Acordo de Acionistas da OceanPact celebrado em 27 de fevereiro de 2026 por Flavio Nogueira Pinheiro de Andrade, pelos fundos Pátria (FIPs Pátria), pelo Vinci Capital Partners II H – Fundo de Investimento em Participações e pelo BNDES Participações S.A. – BNDESPar, com interveniência e anuência da OceanPact. O acordo tem prazo de 5 anos e vincula ações representativas de aproximadamente 67,5% do capital social.
Entre as matérias disciplinadas estão o exercício compartilhado do controle durante os 2 primeiros anos de vigência, regras de composição do conselho, de seus comitês e da diretoria nesse período, e um período de restrição à alienação das ações vinculadas (lock-up) de 9 meses.
O Conselho de Administração também aprovou a convocação de assembleia geral extraordinária para deliberar sobre a aprovação do Terceiro Plano de Remuneração Baseada em Ações da OceanPact, a rerratificação do montante global da remuneração anual dos administradores relativa ao exercício a se encerrar em 31 de dezembro de 2026, aprovado na assembleia de 14 de abril de 2026, e a eleição de Sergio Foldes Guimarães, indicado pelo BNDESPar nos termos do acordo de acionistas, como membro efetivo independente do conselho, com o consequente aumento do órgão de 6 para 7 membros. O edital e a proposta da administração serão divulgados oportunamente.
O fato relevante é assinado por Eduardo de Toledo, Diretor Financeiro e de Relações com Investidores da OceanPact, e por Marcos Roberto Tinti, Diretor Presidente e de Relações com Investidores da CBO Holding. A companhia informou que manterá acionistas e mercado atualizados sobre fatos relevantes subsequentes relacionados à operação.