Principais pontos
- concluiu a venda de suas operações na Argentina para a Latam Downstream Holdings Ltd. e a Silver Projects I S.A.U.
- O valor econômico total da Transação é de US$ 1.420.000.000,00
- Os recursos líquidos efetivamente recebidos serão destinados à gestão da estrutura de capital da Companhia.
A Raízen (B3: RAIZ4) concluiu a venda de suas operações na Argentina para a Latam Downstream Holdings Ltd. e a Silver Projects I S.A.U., sociedades detidas pela Mercuria Energy Group Ltd., segundo fato relevante divulgado em 1º de setembro de 2026.
O valor econômico total da Transação é de US$ 1.420.000.000,00, incluindo pagamento de parcela em caixa e assunção do endividamento da Raízen Argentina S.A.U. pelo comprador.
A operação dá continuidade ao fato relevante divulgado em 4 de junho de 2026. O fechamento ocorreu após o cumprimento de todas as condições precedentes previstas nos documentos da operação, incluindo a obtenção das aprovações regulatórias aplicáveis.
Mecânica da operação
| Etapa | Informação divulgada pela companhia |
|---|---|
| Vendedora | Raízen Energia S.A., subsidiária da Raízen S.A. |
| Comprador | Latam Downstream Holdings Ltd. e Silver Projects I S.A.U. |
| Controlador do comprador | Mercuria Energy Group Ltd. |
| Ativo vendido | Operações na Argentina, incluindo ativos e participações societárias |
| Valor econômico total | US$ 1.420.000.000,00 |
| Anúncio inicial | 4 de junho de 2026 |
| Conclusão | 1º de setembro de 2026 |
Justificativa declarada
A Transação está alinhada à estratégia da Raízen de otimização de seu portfólio de ativos, simplificação de sua estrutura operacional e alocação disciplinada de capital, com foco em mercados e geografias prioritárias.
Segundo o comunicado, o preço está sujeito aos ajustes pós-fechamento usuais em operações similares, a serem apurados com base nas demonstrações financeiras de fechamento. O valor líquido efetivamente recebido pela companhia será determinado após a conclusão de tais ajustes.
Fato relevante é o comunicado exigido pela Resolução CVM nº 44 para informar ao mercado atos que podem influenciar decisões de investimento.
O que muda para investidores
- Os recursos líquidos efetivamente recebidos serão destinados à gestão da estrutura de capital da Companhia.
- A companhia passa a simplificar sua estrutura operacional com a saída da Argentina.
- Nenhum dividendo, data-ex, assembleia ou novo pagamento foi anunciado neste fato relevante.