A Raízen (B3: RAIZ4) concluiu a venda de todas as suas operações na Argentina, em anúncio feito por fato relevante divulgado em 1º de setembro de 2026. De acordo com o documento enviado à CVM, a subsidiária Raízen Energia S.A. finalizou a alienação dos ativos e participações societárias relacionadas ao negócio argentino para a Latam Downstream Holdings Ltd. e a Silver Projects I S.A.U., sociedades detidas pela Mercuria Energy Group Ltd.
O anúncio desta terça-feira marca o fechamento efetivo da transação que havia sido originalmente comunicada ao mercado em fato relevante de 4 de junho de 2026.
Os números da operação
Segundo o fato relevante divulgado, o valor econômico total da transação é de US$ 1.420.000.000,00 (um bilhão, quatrocentos e vinte milhões de dólares americanos). O montante inclui duas componentes:
- o pagamento de uma parcela em caixa;
- a assunção, pelo comprador, do endividamento da Raízen Argentina S.A.U.
A companhia esclarece que o preço ainda está sujeito aos ajustes pós-fechamento usuais em operações desse tipo, que serão apurados com base nas demonstrações financeiras de fechamento. Por isso, o valor líquido efetivamente recebido pela Raízen só será definido após a conclusão desses ajustes.
Mecânica do anúncio
| Item | Informação do fato relevante |
|---|---|
| Empresa | Raízen S.A. (B3: RAIZ4) |
| Data do anúncio | 1º de setembro de 2026 |
| Vendedor | Raízen Energia S.A. (subsidiária) |
| Comprador | Latam Downstream Holdings Ltd. e Silver Projects I S.A.U., detidas pela Mercuria Energy Group Ltd. |
| Valor econômico total | US$ 1.420.000.000,00 |
| Anúncio original da operação | 4 de junho de 2026 |
| Assinatura | Lorival Nogueira Luz Jr., CFO e Diretor de Relações com Investidores |
Como a transação foi fechada
O fechamento da operação ocorreu, segundo a companhia, após o implemento de todas as condições precedentes previstas nos documentos da transação, incluindo a obtenção das aprovações regulatórias aplicáveis. Esse era o ponto que separava o anúncio de junho, quando o acordo foi firmado, da conclusão anunciada agora.
Justificativa declarada pela Raízen
No documento, a Raízen afirma que a venda está alinhada à sua estratégia de otimização do portfólio de ativos, simplificação da estrutura operacional e alocação disciplinada de capital, com foco em mercados e geografias prioritários.
Sobre o destino do dinheiro, a companhia informa que os recursos líquidos efetivamente recebidos serão destinados à gestão da estrutura de capital da empresa. O fato relevante não detalha, porém, se esse valor será usado para pagamento de dívida, distribuição a acionistas ou reinvestimento.
O que muda para investidores
Com o fechamento, a Raízen deixa de operar no mercado argentino, e o negócio passa ao controle de um grupo ligado à Mercuria Energy Group Ltd. A companhia declara que o movimento reforça a concentração do capital em seus mercados prioritários.
Para os acionistas de RAIZ4, os pontos a acompanhar a partir de agora são o valor líquido definitivo da venda — que dependerá dos ajustes pós-fechamento — e a forma como os recursos serão aplicados na estrutura de capital da companhia. O fato relevante divulgado não estabelece datas para esses desdobramentos, nem contempla qualquer distribuição imediata aos acionistas.
Os recursos líquidos efetivamente recebidos pela Companhia em decorrência da Transação serão destinados à gestão da estrutura de capital da Companhia.
A íntegra do comunicado está disponível nos canais oficiais de relacionamento com investidores da Raízen e nos sistemas da CVM.