Principais pontos
- "O valor total de tal Emissão será de R$ 1.500.000.000,00 (um bilhão e quinhentos milhões de reais)"
- "As Debêntures vencerão em 2 de setembro de 2033"
O anúncio da Totvs (TOTS3)
A Totvs S.A. (B3: TOTS3) informou, nesta quinta-feira (13), a aprovação pelo Conselho de Administração da sua 7ª emissão de debêntures simples, não conversíveis em ações. A operação visa a captação de recursos para o mercado de dívida, com foco na reestruturação do passivo da companhia de software.
Condições e valores da oferta
A operação será estruturada em série única, sob o rito de registro automático, e destinada exclusivamente a investidores profissionais. A escritura prevê garantia firme de colocação para a totalidade dos títulos.
| Detalhe | Condição |
|---|---|
| Volume total | R$ 1.500.000.000,00 |
| Valor nominal unitário | R$ 1.000,00 |
| Remuneração | 100% do DI + spread de até 0,59% a.a. |
| Vencimento | 2 de setembro de 2033 |
O valor total de tal Emissão será de R$ 1.500.000.000,00 (um bilhão e quinhentos milhões de reais). Os títulos pagarão juros correspondentes a 100,00% da variação acumulada das taxas médias diárias dos DI - Depósitos Interfinanceiros de um dia, acrescida de um spread exponencial de sobretaxa limitada a 0,59% ao ano. A taxa exata do spread será definida no Procedimento de Bookbuilding.
As Debêntures vencerão em 2 de setembro de 2033, salvo em hipóteses de resgate ou vencimento antecipado previstas na escritura.
Estratégia financeira e uso dos recursos
Segundo o fato relevante, a companhia busca otimizar o custo financeiro e alongar o perfil de seu endividamento bruto, preservando sua posição sólida de caixa.
Os recursos líquidos obtidos com esta nova emissão serão integralmente utilizados para o resgate antecipado da totalidade das debêntures da 5ª emissão da Totvs, que foram lançadas em 19 de julho de 2024.
O que muda para investidores
A operação não envolve emissão de novas ações, logo, não há efeito diluidor para os acionistas atuais. O foco da manobra é puramente financeiro: substituir uma dívida com prazo de vencimento menor por uma com prazo estendido até 2033, garantindo maior fôlego para o caixa da empresa no longo prazo. A remuneração atrelada ao DI com um pequeno spread reflete o perfil de risco de crédito da empresa no mercado profissional de renda fixa.