Unifique capta R$ 500 milhões para fortalecer infraestrutura no Sul

A Unifique Telecomunicações S.A. (FIQE3) comunicou ao mercado, por meio de fato relevante, a aprovação de sua 4ª emissão de debêntures simples, não conversíveis em ações. O montante total da operação é de R$ 500 milhões, aprovado em reunião do Conselho de Administração realizada no dia 2 de março de 2026.

A oferta pública será composta por 500 mil debêntures com valor nominal unitário de R$ 1.000,00. Os títulos possuem um prazo de 7 anos, com vencimento programado para 15 de março de 2033. A emissão ocorre sob o rito de registro automático perante a CVM, visando agilidade na captação dos recursos.

Remuneração e Taxas

Os títulos serão atualizados monetariamente pela variação do IPCA (Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo). Além da correção pela inflação, os investidores receberão juros remuneratórios que serão definidos via procedimento de bookbuilding. No entanto, a companhia já estabeleceu uma taxa teto, que será o maior valor entre:

  • A taxa interna de retorno do Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) com vencimento em 2030, acrescida de um spread negativo de 0,05% ao ano;
  • Ou a taxa fixa de 7,30% ao ano.

Destinação dos recursos: Foco em 5G e FTTH

Os recursos líquidos captados serão destinados exclusivamente ao pagamento futuro ou reembolso de gastos relacionados a projetos de infraestrutura. A Unifique planeja uma expansão integrada de suas redes de transporte em fibra óptica e o fortalecimento das redes de acesso móvel em padrões 4G LTE e 5G New Radio (5G NR).

O plano de investimento contempla os estados do Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul, com cronograma de execução entre 2025 e 2029. O projeto é considerado prioritário pelo Ministério das Comunicações, o que enquadra a emissão nas diretrizes de incentivo à infraestrutura.

O que muda para os investidores

Para os acionistas e potenciais investidores da Unifique (FIQE3), a emissão demonstra o compromisso da empresa com o crescimento orgânico e a modernização tecnológica em sua principal área de atuação. A utilização de debêntures incentivadas é uma estratégia comum no setor de telecomunicações para financiar projetos de longo prazo com custos de capital competitivos.

A expansão para a tecnologia 5G e a ampliação da rede FTTH (Fiber-to-the-Home) devem consolidar a liderança da operadora na região Sul, aumentando sua base de clientes e a capacidade de tráfego de dados, fatores cruciais para a geração de valor no setor de tecnologia e serviços de internet.

Disclaimer: O conteúdo apresentado é meramente informativo e não deve ser considerado como conselho de investimento. Ativo Virtual não se responsabiliza por decisões financeiras tomadas com base nestas informações.