Nesta terça-feira (06), a Azul S.A. (B3: AZUL53, OTC: AZULQ) anunciou oficialmente a conclusão da Oferta de Títulos de Dívida. O anúncio traz uma evolução significativa no processo de reestruturação da companhia nos tribunais dos Estados Unidos.
A operação foi formalizada pela subsidiária Azul Secured Finance LLP, localizada em Delaware, e visa garantir o financiamento necessário para a saída do capítulo 11 bancarrota (conhecido como Chapter 11) da ultramarginal.
Números da ofertap
O fechamento da venda totalizou US$ 1.375.000.000,00 (um bilhão e trezentos e setenta e cinco milhões de dólares). O investidor financiou a companhia recebendo títulos de dívida sênior com garantia prioritária. Os principais termos da apólice incluem:
- Tipo de Título: Dívida sênior com garantia prioritária
- Valor: US$ 1,3 bilhões
- Taxa de Remuneração: 9,875% ao ano
- Vencimento: 2031
O que muda para investidores
A confirmação desta Oferta é um marco crucial no cômputo dos marcos regulatórios estabelecidos no Plano do Capítulo 11. Segundo o documento, os editalistas buscam o “exit financing” (financiamento de saída).
Isso significa que a companhia levantou capital novo para quitar obrigações e liberar a execução das atividades operacionais sob proteção judiciária. A Azul reforçou o compromisso de manter a transparência Fiscal e o alinhamento com os stakeholders, conforme a legislação brasileira (Lei 6.404/76) e regulamentações da CVM.
Perfil de Ingresso na Bolsa
Para manter a regularidade, é fundamental ressaltar que os títulos emitidos nesta operação não foram registrados na CVM ou no SEC. A oferta aconteceu exclusivamente fora do território brasileiro, constituindo uma pacto privado de investimento acessível apenas a pessoas qualificadas ou em circunstâncias que não configurem oferta pública não autorizada.
Contexto da Área de Investidores: O mercado segue monitorando de perto o cronograma de execução das etapas, mas o fechamento desta dívida sênior sinaliza estabilidade e redução de incerteza referente à solvência da companhia.
Quem é a Azul
Atuando como a maior companhia aérea do Brasil em voos diários e cidades atendidas, a Azul opera aproximadamente 800 voos por dia, com uma frota de passageiros superior a 200 aeronaves e mais de 15.000 tripulantes. A empresa é reconhecida pelo Cirium como uma das duas companhias aéreas mais pontuais do mundo e foi premiada pela TripAdvisor como melhor companhia aérea global em 2020.
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