A Cosan S.A. (B3: CSAN3; NYSE: CSAN), em continuidade a um fato relevante de 23 de fevereiro de 2026, protocolou nesta quinta-feira, 5 de março de 2026, pedido de registro de oferta pública de distribuição secundária de ações ordinárias da controlada Compass Gás e Energia S.A. O movimento visa listar as ações da Compass no mercado brasileiro, sob coordenação de instituições financeiras de peso.

A oferta segue a Resolução CVM nº 160/22 e inclui esforços de colocação no exterior. Paralelamente, a Compass solicitou migração do segmento básico para o Novo Mercado da B3 S.A. – Brasil, Bolsa, Balcão, pedido que está em análise.

Detalhes da Oferta e Instituições Envolvidas

Os termos finais, como quantidade de ações e preço, serão definidos pelo Conselho de Administração da Cosan após bookbuilding com investidores institucionais no Brasil e exterior. A operação depende de aprovações da CVM, B3 e condições de mercado.

  • BTG Pactual Investment Banking Ltda.
  • Bank of America Merrill Lynch Banco Múltiplo S.A.
  • Banco Bradesco BBI S.A.
  • Citigroup Global Markets Brasil
  • Itaú BBA Assessoria Financeira S.A.
  • Banco J.P. Morgan S.A.
  • Banco Santander (Brasil) S.A.
  • XP Investimentos CCTVM S.A.

Essas instituições atuam na assessoria financeira e colocação das ações.

O que muda para investidores

Para acionistas da Cosan (CSAN3), a oferta secundária representa uma potencial realização de valor na participação na Compass, sem emissão de novas ações da controladora. Investidores institucionais terão oportunidade de acesso às ações da Compass no Novo Mercado, segmento de maior governança. No entanto, não há oferta nos EUA sem registro específico, e o fato relevante enfatiza que não é recomendação de investimento.

A Cosan reforça conformidade com a Resolução CVM 44/21 e Lei das S.A., mantendo o mercado informado sobre desdobramentos.

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