Principais pontos
- A Alpargatas aprovou a 4ª emissão de debêntures simples no valor total de R$ 300 milhões.
- As debêntures terão prazo de 6 anos, com vencimento em 20 de setembro de 2032.
- A remuneração será de 100% do DI acrescida de sobretaxa de 0,55% ao ano.
A Alpargatas aprovou a 4ª emissão de debêntures simples no valor total de R$ 300 milhões.
Segundo o fato relevante divulgado em 10 de setembro de 2026, o Conselho de Administração da Alpargatas S.A. (ALPA3, ALPA4) aprovou a operação em 9 de setembro. As debêntures terão prazo de 6 anos, com vencimento em 20 de setembro de 2032.
A remuneração será de 100% do DI acrescida de sobretaxa de 0,55% ao ano.
Detalhes da emissão
A companhia informou que a 4ª emissão será composta por 300.000 debêntures, com valor nominal unitário de R$ 1.000,00, perfazendo o valor total de R$ 300.000.000,00 na data de emissão.
Trata-se de debêntures simples, não conversíveis em ações, da espécie quirografária, em série única. Por serem quirografárias, não contam com garantia real ou fidejussória.
| Item | Condição informada pela companhia |
|---|---|
| Número da emissão | 4ª emissão, em série única |
| Quantidade | 300.000 debêntures |
| Valor nominal unitário | R$ 1.000,00 |
| Valor total | R$ 300.000.000,00 |
| Prazo | 6 anos |
| Vencimento | 20 de setembro de 2032 |
| Remuneração | 100% do DI + 0,55% ao ano, base 252 dias úteis |
| Espécie | Quirografária, sem garantia |
A oferta será pública, sob rito automático de registro, com garantia firme de colocação para a totalidade, nos termos da Resolução CVM nº 160. A companhia informou que a oferta será destinada exclusivamente a investidores profissionais, conforme os artigos 11 e 13 da Resolução CVM nº 30.
Destinação dos recursos
Segundo o documento, a totalidade dos recursos líquidos terá a seguinte destinação:
- prioritariamente para o resgate antecipado facultativo da totalidade das debêntures da 2ª emissão, emitida em 2 de dezembro de 2022;
- o saldo remanescente, após esse resgate, para propósitos corporativos gerais no curso ordinário dos negócios.
Na prática, a operação tende a funcionar como uma rolagem de dívida, com a nova captação substituindo a emissão anterior.
O que muda para investidores
Por serem debêntures simples e não conversíveis em ações, os papéis não preveem troca por ações da Alpargatas e, pelo que foi divulgado, não há efeito direto de diluição para acionistas.
Para os acionistas de ALPA3 e ALPA4, o ponto central é o perfil do endividamento: novo prazo de 6 anos e custo atrelado ao CDI acrescido de sobretaxa. O fato relevante tem caráter exclusivamente informativo e não constitui oferta de aquisição, conforme ressalva da própria companhia.