Principais pontos
- a conclusão do 1º programa se deu em vista do atingimento do limite financeiro de R$ 200 milhões, mediante a aquisição de um total de 195.201 debêntures
- As aquisições não serão consumadas por preço superior ao valor nominal atualizado de cada debênture
- Atuarão como intermediárias a Ativa Investimentos S/A Corretora de Títulos, Câmbio e Valores e a XP Investimentos Corretora de Câmbio, Títulos e Valores Mobiliários S.A.
A Sendas Distribuidora S.A. (Assaí), dona da rede atacadista Assaí, comunicou ao mercado que concluiu seu 1º Programa de Aquisição Facultativa de debêntures e aprovou um novo programa, de R$ 200.000.000,00 (duzentos milhões de reais), para manutenção em tesouraria e posterior cancelamento. O fato relevante foi divulgado em 17 de setembro de 2026.
Segundo o documento, a conclusão do 1º programa se deu em vista do atingimento do limite financeiro de R$ 200 milhões, mediante a aquisição de um total de 195.201 debêntures entre as 2ª, 8ª, 9ª, 10ª, 11ª, 12ª e 13ª emissões da companhia. As debêntures recompradas foram e serão, conforme o caso, canceladas.
O 2º programa em detalhes
O Conselho de Administração aprovou o novo programa em reunião realizada em 17 de setembro de 2026. Serão adquiridas tantas debêntures quantas forem necessárias, conforme disponíveis para aquisição por meio da B3, até o limite financeiro de R$ 200.000.000,00, indistintamente entre as séries e emissões objeto do programa.
As emissões e séries previstas são: 2ª série da 2ª emissão; 1ª e 2ª séries da 8ª emissão; e as 9ª, 10ª, 11ª, 12ª e 13ª emissões.
| Emissão | Debêntures em circulação | Mantidas em tesouraria |
|---|---|---|
| 2ª série, 2ª emissão | 653.000 | 7.000 |
| 1ª série, 8ª emissão | 380.500 | 19.500 |
| 2ª série, 8ª emissão | 400.000 | 0 |
| 9ª emissão | 483.224 | 0 |
| 10ª emissão | 1.771.299 | 20.718 |
| 11ª emissão | 2.706.214 | 38.045 |
| 12ª emissão | 789.228 | 5.972 |
| 13ª emissão | 1.481.334 | 14.818 |
Preço, deságio e justificativa
As aquisições não serão consumadas por preço superior ao valor nominal atualizado de cada debênture, segundo o fato relevante. Para fins ilustrativos, em 15 de setembro de 2026 a cotação das debêntures no mercado secundário apresentava deságio sobre o PU que variava entre 0,51% e 2,80%.
A companhia declarou que visa aproveitar o deságio no valor nominal unitário das debêntures para otimizar sua receita financeira. Como as debêntures objeto do programa serão canceladas, a empresa espera reduzir sua dívida bruta. O programa, segundo o documento, não terá impacto relevante na disponibilidade de caixa.
Prazos e intermediários
A conclusão do 2º programa se dará em até 90 dias a contar de 21 de setembro de 2026, ou seja, até 20 de dezembro de 2026 (inclusive), ou até que os recursos financeiros sejam integralmente consumidos, o que ocorrer primeiro.
Atuarão como intermediárias a Ativa Investimentos S/A Corretora de Títulos, Câmbio e Valores e a XP Investimentos Corretora de Câmbio, Títulos e Valores Mobiliários S.A.
O que muda para investidores
O fato relevante tem caráter exclusivamente informativo e não constitui nem deve ser interpretado como esforço de venda das debêntures, conforme a companhia. A empresa afirmou que manterá acionistas e o mercado informados sobre novos desdobramentos do programa e que, ao final, divulgará o resultado final, incluindo a quantidade de debêntures efetivamente adquiridas, por série e/ou por emissão.