Principais pontos
- O Conselho de Administração da AXIA Energia aprovou em 02 de setembro de 2026 duas captações no mercado de capitais.
- As debêntures da 12ª emissão contarão com o incentivo fiscal previsto na Lei nº 12.431/2011.
- A 13ª emissão viabilizará oferta de aquisição facultativa aos titulares de debêntures da 2ª série da 4ª emissão.
O Conselho de Administração da AXIA Energia aprovou em 02 de setembro de 2026 duas captações no mercado de capitais.
Segundo o fato relevante divulgado pela companhia, foram aprovadas a 12ª e a 13ª emissões de debêntures simples, não conversíveis em ações, da espécie quirografária, em série única.
As duas operações têm valor inicial de R$ 1,5 bilhão cada e vencimento em 15.09.2033, com prazo de 7 anos. A 13ª emissão prevê possibilidade de distribuição parcial e exercício de lote adicional, podendo o montante total atingir até R$ 2,0 bilhões.
Mecânica das emissões
As debêntures da 12ª emissão contarão com o incentivo fiscal previsto na Lei nº 12.431/2011.
A 13ª emissão viabilizará oferta de aquisição facultativa aos titulares de debêntures da 2ª série da 4ª emissão.
De acordo com o documento, o objetivo é substituir os títulos atualmente em circulação por debêntures da 13ª emissão, em termos e condições a serem oportunamente divulgados.
Ambas as emissões serão realizadas por meio de oferta pública de distribuição, sob o rito de registro automático, destinada exclusivamente a investidores profissionais.
| Item | 12ª emissão | 13ª emissão |
|---|---|---|
| Valor da emissão | R$ 1,5 bilhão | R$ 1,5 bilhão, podendo atingir até R$ 2,0 bilhões |
| Espécie | Quirografária | Quirografária |
| Séries | Série única | Série única |
| Pagamento de juros | Semestral, sem carência | Semestral, sem carência |
| Amortização | Bullet em 15.09.2033 | Bullet em 15.09.2033 |
| Remuneração | NTN-B-2033 – 0,29% a.a. | DI + 0,70% a.a. |
| Prazo e vencimento | 7 anos | 7 anos |
O que muda para investidores
- Detentores da 2ª série da 4ª emissão podem ser alvo de oferta de troca por papéis novos da 13ª emissão.
- Novos papéis têm remuneração definida: taxa equivalente à NTN-B-2033 menos 0,29% a.a. na 12ª emissão e DI mais 0,70% a.a. na 13ª emissão.
- Fluxo prevê juros semestrais sem carência e amortização em parcela única no vencimento.
- O fato relevante não informa ticker da companhia.
AS OFERTAS AINDA NÃO FORAM OBJETO DE REGISTRO NA CVM, SERVINDO O PRESENTE FATO RELEVANTE APENAS PARA DIVULGAR A APROVAÇÃO DAS OFERTAS PELO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DA AXIA ENERGIA.
A companhia informou que o fato relevante não constitui oferta, convite ou solicitação para subscrição das debêntures.