A AZT Energia (AZTE3) — Azevedo & Travassos Energia S.A. — aprovou um aumento de capital privado que pode movimentar entre R$ 15.804.928,81 e R$ 31.609.857,62, segundo fato relevante e aviso aos acionistas divulgado pela companhia. Serão emitidas de 20.006.239 a 40.012.478 ações ordinárias, nominativas e sem valor nominal, ao preço de R$ 0,79 por ação.

O preço de emissão foi fixado sem ágio ou deságio, tendo como referência a cotação de fechamento das ações na B3 em 30 de outubro de 2026, o dia útil imediatamente anterior à aprovação pelo Conselho de Administração, em reunião realizada em 3 de novembro de 2026. A operação ocorre dentro do limite do capital autorizado e admite subscrição parcial, desde que atingida a quantidade mínima de ações.

Ficha do evento

| Item | Dado | | Faixa mínima | R$ 15.804.928,81 | | Faixa máxima | R$ 31.609.857,62 | | Ações mínimas | 20.006.239 | | Ações máximas | 40.012.478 | | Preço por ação | R$ 0,79 | | Data de corte | 6/11/2026 | | Início da preferência | 9/11/2026 | | Fim da preferência | 8/12/2026, às 16h | | Negociação ex-direitos | a partir de 9/11/2026 | | Proporção | 1 nova para 1 existente | | Capital atual | R$ 339.404.774,68 | | Capital pós-mínimo | R$ 355.209.703,49 | | Capital pós-máximo | R$ 371.014.632,30 |

O que muda para investidores

  • Direito de preferência: os acionistas poderão subscrever até 1 nova ação para cada 1 ação que possuírem no fechamento do pregão de 6 de novembro de 2026 (Data de Corte). Em termos percentuais, é permitido subscrever 100,00% do número de ações tituladas.
  • Negociação ex-direitos: as ações adquiridas a partir de 9 de novembro de 2026 não darão direito de preferência ao comprador.
  • Prazos: o exercício do direito de preferência vai de 9 de novembro a 8 de dezembro de 2026, às 16h (horário de Brasília). Quem tem ações registradas no escriturador — Itaú Corretora de Valores S.A. — deve exercer até 4 de dezembro de 2026, às 16h.
  • Cessão de direitos: o direito de preferência pode ser cedido livremente a terceiros, nos termos do artigo 171, § 6º, da Lei das Sociedades por Ações.
  • Diluição: conforme o documento, a operação "poderá levar à diluição societária" de quem optar por não exercer a preferência.
  • Subscrição parcial: será admitida homologação parcial caso seja subscrita, no mínimo, a Quantidade Mínima de Ações, correspondente ao valor mínimo da operação.

Para onde vai o dinheiro

A integralização poderá ocorrer de duas formas: capitalização de créditos detidos contra a companhia e/ou suas subsidiárias, ou pagamento em moeda corrente nacional, no ato da subscrição. Os créditos capitalizados serão usados para reduzir o passivo sem desembolso de caixa. Já o valor pago em dinheiro será destinado ao programa de incremento de produção, à expansão operacional e ao reforço de capital de giro.

Como fica o capital social

O capital social atual é de R$ 339.404.774,68, dividido em 40.012.478 ações ordinárias. No cenário mínimo, passará a R$ 355.209.703,49, representado por 60.018.717 ações. No cenário máximo, chegará a R$ 371.014.632,30, com 80.024.956 ações. As novas ações terão os mesmos direitos das atuais, inclusive dividendos, juros sobre capital próprio e eventuais remunerações de capital declarados a partir da homologação.

Próximos marcos

  • 6 de novembro de 2026: data de corte para apuração do direito de preferência.
  • 9 de novembro de 2026: início do prazo de exercício e início da negociação ex-direitos.
  • 4 de dezembro de 2026: prazo final para exercício por titulares de ações registradas no escriturador.
  • 8 de dezembro de 2026, às 16h (Brasília): encerramento do prazo de preferência.

O que a companhia diz

A administração acredita que o Aumento de Capital nos termos e condições propostos cria valor para os acionistas, na medida em que tende a propiciar uma melhora na estrutura de capital da Companhia, e a emissão de novas Ações poderá ainda resultar em um aumento na liquidez de suas negociações no ambiente da B3.

O documento informa ainda que detalhes sobre o critério de cálculo do preço de emissão e a justificativa dos aspectos econômicos estão nos itens "viii" e "ix" do Anexo ao fato relevante, conforme o Anexo E da Resolução CVM 80. A companhia afirmou que manterá acionistas e mercado informados sobre a operação, nos termos da regulamentação aplicável.