Principais pontos
- A Biomm (B3: BIOM3) aprovou a emissão privada de debêntures simples no valor total de R$88.300.002,00, segundo fato relevante divulgado em 31 de agosto de 2026
- As debêntures terão prazo de 2 anos, correção pela variação do IPCA e juros de 5% ao semestre
- Cada debênture dará direito a 2 bônus de subscrição com preço de exercício de R$3,00, atualizado pelo IPCA
O que a Biomm anunciou
A Biomm (B3: BIOM3) aprovou a emissão privada de debêntures simples no valor total de R$88.300.002,00, segundo fato relevante divulgado em 31 de agosto de 2026. A decisão foi tomada em reunião do Conselho de Administração realizada em 27 de agosto de 2026, ad referendum da assembleia geral extraordinária.
Segundo a companhia, a operação envolve debêntures simples, não conversíveis em ações, da espécie quirografária, com valor total de R$88.300.002,00. O comunicado tem caráter exclusivamente informativo e não constitui oferta, informou a Biomm.
Mecânica da emissão privada
As condições aprovadas para a Emissão Privada foram detalhadas no documento. As debêntures terão prazo de 2 anos, correção pela variação do IPCA e juros de 5% ao semestre.
| Característica | Condição aprovada |
|---|---|
| Espécie | Debêntures simples, não conversíveis em ações, quirografária |
| Valor total | R$88.300.002,00 |
| Valor nominal unitário | R$6,00, atualizado pelo IPCA |
| Prazo de vencimento | 2 anos contados da liquidação financeira |
| Juros remuneratórios | 5% ao semestre |
| Bônus de subscrição | 2 bônus por debênture, preço de exercício de R$3,00 atualizado pelo IPCA |
| Exercício dos bônus | Após até 15 dias contados do vencimento das debêntures |
| Negociabilidade | Debêntures em mercado de balcão; bônus em bolsa de valores |
Cada debênture dará direito a 2 bônus de subscrição com preço de exercício de R$3,00, atualizado pelo IPCA, que poderão ser exercidos após transcorrido o prazo de até 15 dias contados do vencimento das debêntures, conforme o fato relevante.
Quem pode participar e como funciona a garantia
A companhia informou que será concedido direito de preferência para subscrição e integralização das debêntures aos acionistas, nos termos do artigo 77, parágrafo único e artigo 171 da Lei das Sociedades por Ações.
A Alaska Investimentos Ltda. (CNPJ 11.752.203/0001-50), na qualidade de gestora dos fundos ADAK, ATKA e Alaska Poland, assinou compromisso de investimento para subscrever e integralizar debêntures em valor correspondente ao seu direito de preferência somado à participação de todas as sobras a que fizer direito, incluindo eventuais sobras das sobras, de forma a garantir a colocação da totalidade das debêntures.
Esse mecanismo pode reduzir o risco de distribuição parcial, mas a efetivação ainda depende das deliberações formais previstas.
O que muda para investidores
Para acionistas de BIOM3
- Acionistas terão direito de preferência na subscrição, com regras e prazos a serem divulgados oportunamente pela companhia.
- A subscrição dará direito ao recebimento de bônus de subscrição negociáveis em bolsa, que tendem a representar potencial de diluição futura caso exercidos.
- Todas as informações sobre o direito de preferência serão divulgadas nos termos da legislação aplicável, segundo o documento.
Próximos marcos formais
A Biomm informou que convocará oportunamente assembleia geral de acionistas para deliberar sobre:
- aumento do capital autorizado da companhia;
- ratificação da Emissão Privada;
- ratificação de todos os trabalhos realizados pela administração com relação à Emissão Privada;
- autorização para que a administração promova os demais atos necessários à realização da Emissão Privada.
A companhia afirmou que manterá acionistas e mercado informados sobre a Emissão Privada nos termos da legislação e regulamentação aplicáveis.