Principais pontos
- A Eneva transferirá 100% das ações da Itaqui Geração de Energia S.A. para a Diamante.
- A Diamante pagará à Eneva torna em dinheiro no valor nominal de R$ 400,0 milhões.
- A Diamante não tem interesse em exercer a opção de compra de 30% do Hub Ceará.
A Eneva (ENEV3) trocou sua usina a carvão no Maranhão pelo controle integral de um terminal de GNL no Ceará em permuta com a Diamante Geração de Energia, segundo o fato relevante divulgado em 02 de setembro de 2026.
Segundo o fato relevante divulgado, o Contrato de Permuta de Participações Societárias com Torna e Outras Avenças foi celebrado na noite anterior com a Diamante Geração de Energia Ltda. e suas afiliadas, nos termos do artigo 533 do Código Civil.
A Eneva transferirá 100% das ações da Itaqui Geração de Energia S.A. para a Diamante.
Em contrapartida, a companhia informou que receberá 50% das ações da Porto do Pecém Transportadora de Minérios S.A. (PPTM), passando a ser titular da totalidade do capital social da PPTM.
Como funciona a permuta
A Diamante pagará à Eneva torna em dinheiro no valor nominal de R$ 400,0 milhões.
Segundo a companhia, esse valor terá correção monetária calculada pro rata temporis desde a data base de 30 de junho de 2026 até a data de fechamento, além de ajustes positivos ou negativos previstos no contrato.
O acordo prevê ainda pagamento adicional de até R$ 467,0 milhões, também com correção monetária, condicionado à eventual antecipação da data de início do suprimento de energia do contrato de reserva de capacidade do Leilão de Reserva de Capacidade na forma de Potência de 2026 da ANEEL (LRCAP 2026).
| Etapa da operação | Detalhe informado no fato relevante |
|---|---|
| Eneva entrega | 100% das ações da Itaqui Geração de Energia S.A. para a Diamante |
| Eneva recebe | 50% das ações da PPTM, passando a 100% do capital da companhia |
| Torna em dinheiro | R$ 400,0 milhões, com correção desde 30 de junho de 2026 e ajustes |
| Parcela contingente | Até R$ 467,0 milhões, se houver antecipação do suprimento do LRCAP 2026 |
| Assessoria | Bradesco BBI atuou como assessor financeiro exclusivo da permuta |
Os ativos envolvidos na troca
A Itaqui tem como principal ativo a UTE Porto do Itaqui, termelétrica a carvão com 360 MW de capacidade instalada, informou a Eneva.
A usina possui Contratos de Comercialização de Energia no Ambiente Regulado vigentes até 21 de dezembro de 2027 e foi vencedora no LRCAP 2026, no produto 2031, pelo prazo de 10 anos, a partir de 1º de agosto de 2031.
A PPTM, por sua vez, será parte da implementação do terminal de importação, armazenamento e regaseificação de gás natural liquefeito no Complexo Industrial do Pecém, com capacidade de escoamento de até 14 milhões m³/dia.
Hub Ceará fora do acordo
A Diamante não tem interesse em exercer a opção de compra de 30% do Hub Ceará.
Na mesma data, a Eneva informou ter sido notificada pela Diamante de que ela não exercerá a opção que lhe dava direito a adquirir participações correspondentes a 30% do capital social total e votante das SPEs detentoras dos projetos de geração do Hub Ceará.
Com isso, a companhia informou que a referida opção fica cancelada sem exercício.
O que muda para investidores
- Para acionistas de ENEV3, a operação representa saída integral da Itaqui, ativo a carvão, e consolidação de 100% da PPTM, veículo ligado à infraestrutura de GNL no Pecém.
- O recebimento envolve caixa imediato na forma de torna de R$ 400,0 milhões corrigida, mais potencial earn-out de até R$ 467,0 milhões atrelado ao LRCAP 2026.
- A manutenção de 100% dos projetos do Hub Ceará nas mãos da Eneva elimina a diluição de 30% que ocorreria se a opção fosse exercida.
Próximos passos formais
A conclusão das operações está sujeita a condições precedentes usuais, incluindo aprovação do Conselho Administrativo de Defesa Econômica (CADE), segundo o fato relevante.
A companhia informou que manterá acionistas e o mercado informados sobre atualizações relevantes, em atendimento à Lei nº 6.404/76 e à Resolução CVM nº 44/21.