O que aconteceu
A Companhia Brasileira de Distribuição (GPA; PCAR3), o Grupo Pão de Açúcar, informou que protocolou na CVM, em 13/11/2026, o requerimento de registro da oferta pública de distribuição de até 92.199.906 debêntures simples, não conversíveis em ações, com garantia real, da 1ª série da 21ª emissão. O montante total da operação é de até R$ 92.199.906,00, segundo o fato relevante.
A oferta é destinada exclusivamente aos credores da companhia, no contexto da implementação do Plano de Recuperação Extrajudicial, processo nº 4036772-74.2026.8.26.0100. A distribuição será sob o regime de melhores esforços, com possibilidade de colocação parcial e sem lote adicional.
Ficha do evento
| Item | Dado |
|---|---|
| Empresa | Companhia Brasileira de Distribuição (GPA; PCAR3) |
| Documento | Fato Relevante |
| Data | 13/11/2026 |
| Ativo | Debêntures simples |
| Emissão | 21ª |
| Série | 1ª |
| Quantidade | Até 92.199.906 debêntures |
| Montante | Até R$ 92.199.906,00 |
| Garantia | Real |
| Conversão | Não conversíveis em ações |
| Público-alvo | Credores da companhia |
| Regime | Melhores esforços |
| Distribuição parcial | Permitida |
| Lote adicional | Sem possibilidade |
| Registro | Automático na CVM |
| Análise prévia | Não sujeita |
| Prospecto | Dispensado |
| Agente fiduciário | Pentágono S.A. Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários |
| Processo | 4036772-74.2026.8.26.0100 |
Por que a oferta tem rito automático
Segundo o comunicado, o pedido foi feito sob o rito de registro automático de distribuição, nos termos dos artigos 25, 26, inciso XIV, e 27 da Resolução CVM nº 160/22. Por causa do rito e do público-alvo, a oferta não está sujeita à análise prévia da CVM, e foi dispensada a divulgação de prospecto e lâmina. A companhia e o coordenador líder divulgaram o aviso ao mercado previsto no artigo 57 da mesma resolução, com cronograma estimado e demais informações da oferta.
O que muda para investidores
O fato relevante é direcionado aos credores, não ao público geral. O texto não informa preço unitário, taxa de remuneração, data de liquidação ou cronograma detalhado; afirma que o aviso ao mercado contém o cronograma estimado e outras informações da oferta. Para o acionista, o comunicado tem caráter informativo e diz expressamente que não constitui esforço de venda das debêntures.
Contexto e documento
A operação é continuação do fato relevante divulgado em 10/11/2026. A escritura de emissão foi celebrada em 11/11/2026 entre a companhia e a Pentágono S.A. Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários, na qualidade de agente fiduciário. O comunicado foi feito em atendimento ao artigo 157, §4º, da Lei nº 6.404/76 e à Resolução CVM nº 44/21.
O aviso ao mercado e os demais documentos relativos à emissão e à oferta estão disponíveis no site de relações com investidores da companhia e nos sites da CVM e da B3, segundo o fato relevante. O documento foi divulgado em São Paulo, em 13/11/2026, e assinado por Inácio Reis Caminha, diretor de Relações com Investidores e Serviços Financeiros.