O que aconteceu
A Helbor Empreendimentos S.A. informou que o leilão da oferta pública unificada para aquisição de controle e fechamento de capital foi concluído com sucesso em 28 de outubro de 2026.
Segundo o fato relevante divulgado nesta data, a HBR Realty Empreendimentos Imobiliários S.A. adquiriu 111.309.092 ações ordinárias da Helbor, representativas de 83,16% do capital social, pelo preço final de R$ 2,73 por ação.
Com o resultado, foram atingidas a Quantidade Mínima e o Quórum para Cancelamento de Registro previstos no edital, o que pode abrir caminho para o cancelamento do registro de companhia aberta categoria A e para a saída do Novo Mercado da B3.
Foram verificadas as condições mínimas da Oferta, tendo a Ofertante adquirido 111.309.092 ações ordinárias de emissão da Companhia, representativas de 83,16% do capital social da Helbor.
Detalhes da OPA divulgados no documento
A operação é uma OPA unificada de permuta, ou seja, o pagamento aos acionistas que aderiram não será em dinheiro, mas em ações da própria ofertante.
| Item da Oferta | Dado informado pela companhia |
|---|---|
| Ofertante | HBR Realty Empreendimentos Imobiliários S.A. |
| Ações adquiridas no leilão | 111.309.092 ações ordinárias |
| Participação adquirida | 83,16% do capital social da Helbor |
| Preço final | R$ 2,73 por ação |
| Forma de liquidação | Entrega de 90.776.347 ações de emissão da Ofertante |
| Intermediária e garantidora | Banco BTG Pactual S.A. |
| Fatos anteriores citados | 3 de julho e 5 e 20 de outubro de 2026 |
A companhia informou que o leilão foi intermediado pelo Banco BTG Pactual S.A., na qualidade de instituição intermediária e garantidora da liquidação financeira.
Para fins do artigo 12 da Resolução CVM n.º 44/21, a Ofertante comunicou que detém apenas a participação adquirida na OPA e não possui outros valores mobiliários emitidos pela Helbor ou neles referenciados.
O que muda para investidores
Com o atingimento do quórum, a Helbor afirmou que será dado prosseguimento, oportunamente, aos atos para o cancelamento de registro e a saída do Novo Mercado, segmento especial de listagem da B3.
Para os acionistas remanescentes que não venderam no leilão, o edital prevê um período adicional para adesão:
- Prazo para venda residual: de 29 de outubro a 28 de novembro de 2026
- Como vender: envio de ordem de venda diretamente à Ofertante ou à Instituição Intermediária e Garantidora
- Canais informados: opa@hbrrealty.com.br ou OL-Project-Unity@btgpactual.com
- Liquidação das aquisições supervenientes: em até 15 dias após o encerramento do Prazo Limite
Próximos marcos formais
A companhia afirmou que manterá acionistas e mercado informados sobre novas informações relacionadas à OPA, nos termos da regulação aplicável.
Os próximos passos formais citados no documento são a implementação do cancelamento de registro de emissor categoria A e a consequente saída do Novo Mercado, sem data adicional detalhada no fato relevante de 28 de outubro de 2026, assinado em Mogi das Cruzes pelo diretor financeiro e de relações com investidores Roberval Lanera Toffoli.