Fato relevante Infracommerce: a conversão de debêntures e o bolso do acionista

A Infracommerce CXaaS S.A. (IFCM3) informou que seu Conselho de Administração ratificou, em 9 de novembro de 2026, um aumento de capital de R$ 670.274,70 decorrente da conversão facultativa de debêntures em ações. A operação ocorre dentro do limite do capital autorizado e sem direito de preferência para os acionistas, conforme comunicado divulgado pela companhia.

O aumento se dá pela emissão de 500.205 novas ações ordinárias, todas nominativas, escriturais e sem valor nominal, ao preço de emissão de R$ 1,34 por ação. O valor foi fixado segundo os critérios do artigo 170 da Lei das Sociedades por Ações e observado o Preço de Conversão definido na escritura da emissão de debêntures, segundo o documento.

Ficha do evento

Com a operação, o capital social da companhia passa de R$ 252.041.951,71, dividido em 27.896.164 ações ordinárias, para R$ 252.712.226,41, dividido em 28.396.369 ações ordinárias.

De onde vem o aumento

O aumento de capital resulta da conversão facultativa de 500.000 debêntures da Segunda Série, emitidas no âmbito da 3ª Emissão de Debêntures Conversíveis em Ações, da espécie com garantia real e garantia adicional fidejussória, em duas séries, para colocação privada. A escritura foi celebrada em 13 de abril de 2025 e aditada em 3 de junho de 2025.

Segundo a companhia, a conversão atendeu a uma Notificação de Conversão recebida dentro da Data de Corte, para o mês de outubro de 2026. A emissão de ações decorrente da conversão não está sujeita ao direito de preferência dos acionistas, por se tratar de evento autônomo já previsto na escritura de emissão, conforme o parágrafo 3º do artigo 171 da Lei das Sociedades por Ações.

O que muda para investidores

• Diluição: a administração informou que os acionistas que não exerceram o direito de preferência na emissão das debêntures verificarão diluição de aproximadamente 1,76%.
• Direitos das novas ações: as ações emitidas farão jus, de forma integral, a todos os benefícios atribuídos às atuais ações, incluindo dividendos, juros sobre capital próprio, bonificações e eventuais remunerações de capital declarados a partir da data de ratificação do aumento.
• Sem preferência: não haverá direito de preferência nesta emissão, conforme previsto na escritura e na legislação aplicável.
• Sem Conselho Fiscal: o colegiado não está atualmente instalado, motivo pelo qual não há parecer a ser divulgado.

Contexto declarado

A companhia afirmou que, além da diluição de aproximadamente 1,76% já mencionada, a administração não vislumbra outras consequências jurídicas ou econômicas relevantes decorrentes do aumento de capital, além daquelas inerentes à conversão de debêntures, cujos termos e condições foram previamente estabelecidos na escritura de emissão.

O comunicado também esclarece que o aumento não se deu por subscrição de ações, nem por capitalização de lucros ou reservas, nem por exercício de bônus de subscrição ou de plano de opção — por isso, os itens específicos dessas modalidades foram declarados não aplicáveis.

Próximos marcos formais

A ata da reunião do Conselho de Administração que ratificou o aumento de capital será disponibilizada na sede da companhia, no site da CVM e no site de Relações com Investidores, observados os prazos regulamentares aplicáveis. O documento não indica datas de assembleia, de pagamento ou de homologação, e afirma que a companhia manterá acionistas e mercado informados sobre fatos adicionais relacionados ao aviso, caso aplicável.

A Infracommerce se descreve como um ecossistema digital white label que atua no conceito de Customer Experience as a Service (CXaaS), com operações no Brasil, México, Argentina, Colômbia, Chile, Peru, Uruguai, Equador e Panamá.