Fato relevante Infracommerce: o que muda com a conversão de debêntures

O que aconteceu

A Infracommerce CXaaS S.A. (IFCM3) informou que o Conselho de Administração ratificou, em 9 de novembro de 2026, um aumento de capital privado decorrente da conversão facultativa de debêntures. Dentro do limite do capital autorizado, a operação resultou em aumento de capital de R$ 670.274,70, com emissão de 500.205 ações ordinárias.

Segundo o aviso aos acionistas, a conversão envolve 500.000 debêntures da Segunda Série da 3ª Emissão de Debêntures Conversíveis em Ações, da Espécie com Garantia Real, com Garantia Adicional Fidejussória, em duas séries, para colocação privada. A escritura foi celebrada em 13 de abril de 2025 e aditada em 3 de junho de 2025. A Notificação de Conversão foi recebida dentro da Data de Corte para o mês de outubro/2026.

Ficha do evento

O que muda para investidores

O aviso afirma que a emissão de ações decorrente da conversão não está sujeita ao direito de preferência dos acionistas, com base no §3º do artigo 171 da Lei das Sociedades por Ações e na Cláusula 7.9.3.3 da Escritura de Emissão. A companhia classifica o evento como autônomo, previamente estabelecido na escritura.

A diluição de aproximadamente 1,76% será verificada pelos acionistas que não exerceram seu direito de preferência no âmbito da emissão das debêntures, conforme aprovado pelo Conselho de Administração em 13 de abril de 2025 e comunicado em Avisos aos Acionistas divulgados em 13 de abril de 2025 e 20 de maio de 2025.

• Preço de emissão: R$ 1,34 por ação, fixado conforme critérios do artigo 170 da Lei das Sociedades por Ações e observado o cálculo do Preço de Conversão definido na Cláusula 7.9.7 da Escritura de Emissão.
• Direitos das novas ações: farão jus de forma integral a dividendos, juros sobre capital próprio, bonificações e eventuais remunerações de capital declarados a partir da data de ratificação do aumento de capital.
• Capital social: passa de R$ 252.041.951,71 para R$ 252.712.226,41.
• Base acionária: o número de ações ordinárias sobe de 27.896.164 para 28.396.369.

A administração informou que não vislumbra outras consequências jurídicas ou econômicas relevantes decorrentes do aumento de capital, além daquelas inerentes à conversão de debêntures, cujos termos e condições foram previamente estabelecidos na Escritura de Emissão.

Outros pontos do comunicado

A companhia esclareceu que o aumento de capital não se dará mediante subscrição de ações, capitalização de lucros ou reservas, nem é decorrente de plano de opção. Por isso, os itens específicos dessas hipóteses não são aplicáveis. O Conselho Fiscal não está instalado, razão pela qual não há parecer aplicável.

A ata da reunião do Conselho de Administração que ratificou o aumento será disponibilizada na sede da companhia, no site da CVM e no site de Relações com Investidores, observados os prazos regulamentares. A companhia afirmou que manterá acionistas e o mercado informados sobre quaisquer fatos adicionais relacionados ao aviso.

Quem é a Infracommerce

A Infracommerce é um ecossistema digital white label que atua no conceito de Customer Experience as a Service (CXaaS). A companhia oferece soluções digitais de plataforma, dados, logística e pagamentos. Segundo o documento, está presente no Brasil, México, Argentina, Colômbia, Chile, Peru, Uruguai, Equador e Panamá, com mais de 200 grandes marcas multinacionais. A empresa também informa ter sido reconhecida como a Melhor Empresa de Soluções Digitais pela Associação Brasileira de Comércio Eletrônico.

A companhia tem Código CVM nº 2574-7, CNPJ/MF nº 38.456.921/0001-36 e ISIN das ações BRIFCMACNOR8. O ticker na B3 é IFCM3.