Lupatech comunica encerramento da Tender Offer de Notes
Em comunicado oficial datado de 18 de agosto de 2026, a Lupatech S.A. informou que a oferta pública de aquisição (Tender Offer) das suas Notes emitidas pela Lupatech Finance Limited encerrou-se às 17h00 (horário da Cidade de Nova York) do dia 17 de agosto de 2026. O procedimento, que faz parte do plano de Recuperação Extrajudicial em curso, teve como objetivo permitir que os detentores das Notes participassem do processo de reestruturação.
Mecânica do evento
| Item | Valor |
|---|---|
| Valor total das Notes em circulação | US$ 14.628.203,00 |
| Valor ofertado (não revogado) | US$ 6.141.716,00 |
| Percentual do total ofertado | 41,99% |
| Data de encerramento da oferta | 17 de agosto de 2026 (17h00, NY) |
| Data de liquidação (Settlement Date) | 18 de agosto de 2026 |
Todas as condições estabelecidas no Offer to Purchase foram atendidas, não havendo evento de término de reestruturação (Restructuring Termination Event) até a data de encerramento. As cláusulas de No Legal Impediment e No Material Adverse Change também foram consideradas satisfeitas.
O que muda para investidores
- Credores Signatários: Os Noteholders que apresentaram suas ofertas foram considerados aderentes ao Plano de Recuperação, nos termos do art. 165, §1º da Lei 11.101/2005, com efeito imediato na data de liquidação.
- Pagamentos: O pagamento em dinheiro não será efetuado na data de liquidação; ele será pago dentro de 1 (um) ano contado da data de homologação, conforme previsto no plano. Os bônus de subscrição também serão emitidos em conta de tesouraria da Lupatech no mesmo prazo.
- Tratamento das Notes aceitas: As Notes adquiridas permanecem em circulação, bloqueadas para negociação, e só serão canceladas após o pagamento integral do cash.
- Notas não ofertadas: Permanecem vigentes e não aderem ao plano, devendo os titulares observar a seção “Risks Related to Non‑Participation” do Offer to Purchase.
Próximos marcos formais
- Data de liquidação: 18 de agosto de 2026 – momento em que a Lupatech aceita a compra das Notes ofertadas.
- Prazo para pagamento em dinheiro: até 1 ano após a data de homologação (data ainda a ser definida).
- Emissão de bônus de subscrição: até 1 ano após a data de homologação, mediante registro de investidor não residente conforme Resolução BCB nº 278/2022.
"Nenhuma pessoa está autorizada a prestar informações ou fazer declarações em relação à Oferta além daquelas contidas no Offer to Purchase e neste Aviso."
Importante: O comunicado não constitui oferta de aquisição nem solicitação de venda de valores mobiliários e não foi arquivado perante a U.S. Securities and Exchange Commission ou a CVM.