Comunicado ao Mercado
A Nutriplant Indústria e Comércio S.A. (NUTR3) anunciou a formalização da documentação definitiva para sua primeira emissão de Cédulas de Produto Rural com Liquidação Financeira (CPR-F). Segundo o fato relevante divulgado à CVM e à B3, a operação busca captar até R$ 31.000.000,00 no mercado de capitais, com destinação prevista para reestruturação de passivos e reforço de caixa.
"Os recursos líquidos da Emissão serão destinados ao reperfilamento de passivos vincendos, ao reforço do capital de giro, a investimentos em bens de capital e ao pagamento das despesas da operação."
Características da Captação
A operação, aprovada pelo Conselho de Administração em 3 de setembro de 2026, segue o rito de registro automático e é destinada exclusivamente a investidores profissionais. O documento oficial detalha as condições financeiras e prazos estabelecidos para os títulos:
| Característica | Detalhe |
|---|---|
| Valor Total da Emissão | Até R$ 31.000.000,00 |
| Prazo e Vencimento | 60 meses, com vencimento em 28 de setembro de 2031 |
| Remuneração | 100% da taxa DI acrescida de sobretaxa de 5,00% ao ano |
| Amortização do Principal | 48 parcelas mensais, iniciando em 28 de outubro de 2027 |
Estrutura de Garantias e Controle
Para mitigar riscos e assegurar o cumprimento das obrigações, a Companhia alistou uma estrutura robusta de garantias, conforme o comunicado oficial:
- Aval pessoal e corporativo: concedido pela Tripto Participações Ltda., acionista controladora da Nutriplant, e por Ricardo Lessa Pansa, Presidente e Diretor de RI.
- Alienação fiduciária de imóveis: localizados em Barueri/SP, sob titularidade de sociedades do mesmo grupo econômico, a Quirios Produtos Químicos Ltda. e Armazéns Gerais São Silvestre Ltda.
- Cessão fiduciária de recebíveis: oriundos de clientes pré-selecionados da própria Nutriplant.
- Fundo de reserva: mantido em conta vinculada.
O que muda para o fluxo de caixa da empresa
A captação via CPR-F representa um movimento estratégico de alongamento e reperfilamento da dívida corporativa. Ao trocar notas comerciais concentradas junto a fundos de investimento e instituições financeiras por um título com vencimento escalado em 2031, a companhia busca alinhar melhor o fluxo de vencimentos com sua geração de caixa.
Os investidores devem acompanhar a disponibilização do termo completo da emissão, que será publicado nos sistemas da CVM e da B3, bem como no site de Relações com Investidores da empresa. A Nutriplant se comprometeu a manter o mercado informado sobre eventuais desdobramentos operacionais ou financeiros decorrentes desta primeira emissão de títulos rurais de sua história recente.