Principais pontos
- A Raízen (B3: RAIZ4) concluiu a venda de suas operações na Argentina para a Mercuria Energy Group Ltd.
- O valor econômico total da Transação é de US$ 1.420.000.000,00, incluindo parcela em caixa e assunção de dívida
- Os recursos líquidos serão destinados à gestão da estrutura de capital da Companhia
A Raízen (B3: RAIZ4) concluiu a venda de suas operações na Argentina para a Mercuria Energy Group Ltd., segundo o fato relevante divulgado em 1º de setembro de 2026.
O valor econômico total da Transação é de US$ 1.420.000.000,00, incluindo parcela em caixa e assunção de dívida, com preço ainda sujeito a ajustes pós-fechamento.
Os recursos líquidos serão destinados à gestão da estrutura de capital da Companhia, em linha com a estratégia de otimização de portfólio descrita no documento.
Mecânica da operação
Segundo a companhia, o fechamento ocorreu após o cumprimento de todas as condições precedentes previstas nos documentos da operação, incluindo a obtenção das aprovações regulatórias aplicáveis.
| Item | Detalhe informado no fato relevante |
|---|---|
| Companhia vendedora | Raízen S.A. (B3: RAIZ4), por meio da subsidiária Raízen Energia S.A. |
| Ativo vendido | Operações na Argentina, incluindo ativos e participações societárias, com dívida da Raízen Argentina S.A.U. |
| Comprador | Latam Downstream Holdings Ltd. e Silver Projects I S.A.U., sociedades detidas pela Mercuria Energy Group Ltd. |
| Valor econômico total | US$ 1.420.000.000,00, entre parcela em caixa e assunção de endividamento |
| Anúncio anterior | Fato relevante divulgado em 4 de junho de 2026 |
| Conclusão | 1º de setembro de 2026 |
Quem vendeu e quem comprou
A companhia informou que a vendedora foi a subsidiária Raízen Energia S.A., que alienou os ativos e participações societárias relacionados às operações argentinas.
Do outro lado, as compradoras foram a Latam Downstream Holdings Ltd. e a Silver Projects I S.A.U., descritas no documento como sociedades detidas pela Mercuria Energy Group Ltd.
O preço está sujeito aos ajustes pós-fechamento usuais em operações similares, a serem apurados com base nas demonstrações financeiras de fechamento. Por isso, a companhia informou que o valor líquido efetivamente recebido será determinado após a conclusão de tais ajustes.
O que muda para investidores
Para acionistas de RAIZ4, a companhia declarou que a Transação está alinhada à estratégia de otimização de seu portfólio de ativos, simplificação de sua estrutura operacional e alocação disciplinada de capital, com foco em mercados e geografias prioritárias.
Os recursos líquidos efetivamente recebidos pela Companhia em decorrência da Transação serão destinados à gestão da estrutura de capital da Companhia.
O documento foi assinado em São Paulo por Lorival Nogueira Luz Jr., CFO e Diretor de Relações com Investidores, em atendimento à Resolução CVM nº 44.