Fato relevante Unidas: nova emissão de debêntures com garantia da controladora

A Unidas Locadora S.A. (UNLC), companhia aberta identificada no documento pelo CNPJ nº 45.736.131/0001-70 e NIRE nº 31.300.145.786, informou ao mercado que realizará sua 5ª emissão de debêntures simples, não conversíveis em ações, da espécie quirografária, em série única, com fiança da controladora Unidas Locações e Serviços S.A. A operação, segundo o fato relevante divulgado em 11 de novembro de 2026, prevê 550.000 debêntures com valor nominal unitário de R$ 1.000,00, totalizando R$ 550.000.000,00 na data de emissão, marcada para 25 de novembro de 2026.

O comunicado foi feito em cumprimento ao parágrafo 4º do artigo 157 da Lei nº 6.404/1976 e à Resolução CVM nº 44/2021, conforme o documento.

Ficha da operação

A distribuição será pública, sob rito de registro automático, sem análise prévia da CVM ou de entidade autorreguladora, em regime de garantia firme de colocação e destinada exclusivamente a investidores profissionais, conforme definição do artigo 11 da Resolução CVM nº 30/2021. A emissão segue a Resolução CVM nº 160/2022.

As debêntures serão subscritas e integralizadas à vista, em moeda corrente nacional, no ato da subscrição, pelo valor nominal unitário na primeira data de integralização. Se houver integralização em data posterior, o documento prevê o valor nominal unitário acrescido da remuneração calculada pro rata temporis desde a data de início da rentabilidade até a integralização efetiva. A liquidação seguirá as normas da B3 S.A. – Brasil, Bolsa, Balcão – Balcão B3.

Prazo, amortização e remuneração

O vencimento será em 66 meses contados da data de emissão, portanto em 25 de maio de 2032. A amortização será em duas parcelas iguais: a primeira ao final do 48º mês, em 25 de novembro de 2030, e a segunda na data de vencimento.

A remuneração será equivalente a 100% da variação da taxa DI acrescida de sobretaxa de 2,35% ao ano, com base de 252 dias úteis. Os pagamentos de remuneração serão semestrais, a partir da data de emissão, com primeiro pagamento em 25 de maio de 2027 e os demais sempre em 25 de maio e 25 de novembro de cada ano, até o vencimento.

O que muda para investidores

• A oferta é destinada exclusivamente a investidores profissionais, conforme o documento. Não há indicação, no fato relevante, de acesso ao investidor varejista.
• A garantia é uma fiança prestada pela controladora Unidas Locações e Serviços S.A. Na leitura do comunicado, isso adiciona uma obrigação de garantia por parte da controladora.
• As debêntures são não conversíveis em ações. O documento não prevê conversão em participação acionária.
• A remuneração é DI + 2,35% ao ano, com vencimento em 2032 e amortização intermediária em 2030. Esses são os prazos e parâmetros declarados pela companhia.

Empresas e tickers citados

• Unidas Locadora S.A. (UNLC) — emissora das debêntures; CNPJ nº 45.736.131/0001-70 e NIRE nº 31.300.145.786.
• Unidas Locações e Serviços S.A. — controladora e fiadora; o documento não informa ticker.
• B3 S.A. – Brasil, Bolsa, Balcão – Balcão B3 — infraestrutura de liquidação citada; o documento não informa ticker.

Próximos marcos formais

• 25 de novembro de 2026: data de emissão das debêntures.
• 25 de maio de 2027: primeiro pagamento de remuneração.
• 25 de novembro de 2030: primeira parcela de amortização.
• 25 de maio de 2032: vencimento e segunda parcela de amortização.

A ata da Reunião do Conselho de Administração realizada em 11 de novembro de 2026, com a íntegra da matéria aprovada, está arquivada na sede da companhia, no site da CVM e no site de Relações com Investidores. O fato relevante afirma ter caráter exclusivamente informativo e não deve ser interpretado como material de venda ou divulgação das debêntures. A companhia disse que manterá acionistas e mercado informados nos termos das regras aplicáveis. O documento é datado de Belo Horizonte, 11 de novembro de 2026, e assinado por Felipe Melo Franco Abud, Diretor de Relações com Investidores.