O que a Valid anunciou
A Valid Soluções S.A. (VLID3 ON) informou ao mercado, em fato relevante divulgado em 15 de outubro de 2026, que seu Conselho de Administração aprovou a 12ª emissão de debêntures simples, não conversíveis em ações, da espécie quirografária, em série única. O volume total da operação é de R$ 200.000.000,00 (duzentos milhões de reais).
Segundo o comunicado, serão emitidas 200.000 debêntures, com valor nominal unitário de R$ 1.000,00, totalizando R$ 200 milhões na data de emissão. A empresa é uma multinacional brasileira com ações listadas na B3 sob o ticker VLID3.
Condições da emissão
A remuneração das debêntures corresponde a 100% da variação acumulada da Taxa DI (Depósitos Interfinanceiros de um dia, "over extra-grupo"), expressa em base percentual ao ano com base em 252 dias úteis, acrescida de spread de 1,25% ao ano. O valor nominal unitário dos papéis não será atualizado monetariamente.
| Item | Condição |
|---|---|
| Volume total | R$ 200.000.000,00 |
| Quantidade | 200.000 debêntures |
| Valor nominal unitário | R$ 1.000,00 |
| Espécie | Quirografária, não conversível em ações |
| Remuneração | 100% da Taxa DI + spread de 1,25% ao ano |
| Prazo | 5 anos a partir da emissão |
| Vencimento | 20 de outubro de 2031 |
Para onde vai o dinheiro
De acordo com o fato relevante, os recursos líquidos obtidos com a emissão serão destinados a dois fins:
- ao resgate antecipado da totalidade das debêntures simples, não conversíveis em ações, da espécie com garantia real, em série única, da 10ª emissão da Companhia (VLIDA0);
- ao reforço de caixa da Companhia, em relação ao eventual saldo remanescente dos recursos líquidos após o resgate antecipado.
Como será a oferta
A emissão será objeto de oferta pública, segundo o comunicado, com base na Lei nº 6.385/1976 e na Resolução da CVM nº 160, de 13 de julho de 2022, entre outras normas aplicáveis. As debêntures serão destinadas exclusivamente a investidores profissionais, assim definidos nos termos dos artigos 11 e 13 da Resolução CVM nº 30, de 11 de maio de 2021.
A companhia destaca que o fato relevante tem caráter exclusivamente informativo e não deve ser interpretado como qualquer esforço de venda das debêntures.
O que muda para investidores
Perfil da dívida: a operação alonga o passivo da companhia, com vencimento em 20 de outubro de 2031, e substitui a 10ª emissão (VLIDA0), de espécie com garantia real, por papéis quirografários. Remuneração: o custo dos novos papéis é indexado à Taxa DI, com spread de 1,25% ao ano, base 252 dias úteis. Acesso: a oferta não é aberta ao público geral, ficando restrita a investidores profissionais. Próximo passo formal: a companhia informou que divulgará novo fato relevante detalhando os benefícios da emissão para a companhia quando da sua liquidação e do envio do comunicado de encerramento à CVM.
Disponibilidade de documentos
De acordo com o comunicado, a ata da Reunião do Conselho de Administração que aprovou os termos e condições da oferta está disponível no site de relações com investidores da companhia e nos sites da CVM e da B3. Mais informações podem ser obtidas pelo Departamento de Relações com Investidores da empresa.