A Infracommerce CXaaS S.A. (B3: IFCM3), companhia de soluções digitais CXaaS, anunciou nesta sexta-feira, 20 de março de 2026, a aprovação de um aumento de capital privado no valor de R$ 4.761.569,48. A medida, aprovada pelo Conselho de Administração, visa capitalizar créditos detidos por credores conhecidos como Sellers ou Credores Ecomsur, no âmbito de seu plano de reestruturação e repactuação de dívidas.

Detalhes da operação de aumento de capital

O aumento será realizado por meio da emissão de 6.265.223 ações ordinárias, a um preço de R$ 0,76 por ação. Esse valor foi calculado com base na média ponderada das cotações dos últimos 30 pregões na B3, de 4 de fevereiro a 19 de março de 2026, conforme artigo 170 da Lei das S.A. (LSA).

  • Credores envolvidos: Inversiones Galilea S.A., IG-Ventures S.A., EZ Ventures SpA, Ignite Ops Holding, LLC e Pablo Andrés Basso González.
  • Origem dos créditos: Obrigações de "Compensation" definidas no Amendment to the Master Agreement de 12 de fevereiro de 2025, relacionado à M&A Ecomsur.
  • Direito de preferência: 0,047876656 nova ação para cada ação detida no fechamento do pregão de 26 de março de 2026 (Data de Corte).
  • Prazo de exercício: De 27 de março a 27 de abril de 2026.
  • Negociação ex-direito: A partir de 27 de março de 2026.

Os procedimentos detalhados estão no Aviso aos Acionistas divulgado hoje, em linha com a Resolução CVM nº 80/2022. A BTG Pactual Serviços Financeiros S.A. DTVM atua como agente escriturador.

O que muda para investidores

Essa capitalização de créditos converte dívidas em patrimônio, fortalecendo o balanço patrimonial da Infracommerce sem diluição excessiva imediata, graças ao direito de preferência. No entanto, acionistas devem analisar riscos, como diluição potencial se não exercerem o direito, e a situação financeira da companhia. As ações IFCM3 serão negociadas ex-direito a partir da próxima semana, o que pode impactar o preço no curto prazo. A empresa reitera que este fato relevante não é recomendação de investimento.

Perfil da Infracommerce

A Infracommerce oferece soluções completas de Customer Experience as a Service (CXaaS), abrangendo plataforma, dados, logística e pagamentos para empresas de todos os portes. Presente em nove países da América Latina, atende mais de 200 grandes marcas e foi premiada como Melhor Empresa de Soluções Digitais pela ABComm. Mais detalhes em ri.infracommerce.com.br.

A companhia manterá o mercado informado sobre desdobramentos.

Disclaimer: O conteúdo apresentado é meramente informativo e não deve ser considerado como conselho de investimento. Ativo Virtual não se responsabiliza por decisões financeiras tomadas com base nestas informações.