Juros do Fed e balanços de techs: por que o risco global sobe

Os contratos futuros em Nova York operavam sem direção comum nesta quarta-feira (28), com recuo de -0,25% do Dow Jones, avanço de +0,07% do S&P 500 e valorização de +0,45% do Nasdaq, segundo a fonte, em pregão esvaziado pela espera da decisão do Federal Reserve, o banco central dos Estados Unidos, e dos balanços de Alphabet, dona do Google, e Microsoft depois do encerramento.

Os contratos futuros, que funcionam como apostas sobre o preço de abertura dos índices, tendem a refletir cautela quando eventos capazes de mover juros e lucros se concentram no mesmo dia. A ferramenta FedWatch, da CME, que calcula as apostas do mercado para a taxa básica norte-americana, apontava 92% de probabilidade de manutenção do juro atual, embora parte dos agentes previsse que o presidente Kevin Warsh indicasse altas adicionais em encontros futuros de política monetária.

Fed, BCE e resultados de Alphabet e Microsoft concentram volatilidade

O ponto de tensão para o investidor brasileiro está na combinação de política monetária e lucro de tecnologia. A decisão norte-americana divide o desempenho entre o Dow, mais sensível a indústria e juros, e o Nasdaq, sustentado pela expectativa em torno de Alphabet e Microsoft Corp e do tema de inteligência artificial.

Na Europa, a sessão também era de pausa antes do Banco Central Europeu, cuja definição de juros estava prevista para o dia seguinte. A atenção se voltava ainda aos balanços de bancos da região. O UBS reportou números amplamente alinhados ao esperado, enquanto Deutsche Bank, BNP Paribas e Santander superaram as previsões de receita, segundo a fonte.

Petróleo acima de US$ 100 reacende alerta de custo e oferta

As cotações do petróleo subiam com força após o ataque a uma refinaria na Arábia Saudita, o maior exportador global de óleo bruto, o que pode indicar maior prêmio de risco geopolítico sobre a oferta. O WTI avançava +1,48%, a US$ 101,38 o barril, e o Brent subia +1,14%, a US$ 115,18 o barril.

O minério de ferro negociado na bolsa de Dalian fechou em alta de +1,05%, a 672,00 iuanes, equivalentes a US$ 100,77, com a retomada da produção em siderúrgicas compensando a expectativa de oferta mais pressionada pelo crescimento das chegadas aos portos chineses, segundo a fonte. Para quem acompanha B3, a dinâmica de energia e minério tende a influenciar custos, inflação e fluxo cambial, sem afastar a volatilidade de curto prazo.

Bolsas europeias operam em queda com bancos no centro do pregão

Os índices europeus mostravam viés negativo, mesmo com os resultados bancários acima do esperado em três grandes instituições. O movimento pode indicar realização de lucros antes do Banco Central Europeu e rotação entre setores defensivos e cíclicos.

Coreia lidera alta na Ásia com salto de sete vezes no lucro de chips

Os mercados da Ásia-Pacífico encerraram majoritariamente em alta, com protagonismo do Kospi, na Coreia do Sul, que ganhou mais de 6%. O impulso veio da fabricante de chips SK Hynix, cuja ação saltou 11% após lucro sete vezes maior e acima do projetado, além do anúncio de plano de retorno a acionistas de 100 trilhões de won, ou US$ 75,41 bilhões, até 2026.

O desempenho reforçou o apetite por papéis ligados a inteligência artificial e semicondutores. Shanghai avançou +0,91%, Nikkei, no Japão, subiu +1,08%, e o Hang Seng, em Hong Kong, teve ganho de +0,23%. Na contramão, o Nifty 50, na Índia, caiu -0,12%, e o ASX 200, na Austrália, recuou -0,03%.

O que observar a partir desta quarta-feira

O calendário concentra em poucas horas os vetores que costumam mover preço de ativos de risco, câmbio e curva de juros. Primeiro, o comunicado do Federal Reserve e eventuais sinais de Kevin Warsh sobre passos seguintes. Segundo, os números de Alphabet e Microsoft após o fechamento, com foco em receitas ligadas a inteligência artificial. Terceiro, a decisão do Banco Central Europeu na sessão seguinte.

No campo alternativo, o Bitcoin subia +1,16%, a US$ 81.551,80, na comparação com a cotação de 24 horas antes, segundo a fonte.