Principais pontos
- A Axia Energia S.A. aprovou em 2 de setembro de 2026 duas captações via debêntures quirografárias com vencimento em 15.09.2033.
- A 12ª emissão soma R$1,5 bilhão com remuneração equivalente à NTN-B-2033 menos 0,29% ao ano e incentivo fiscal da Lei nº 12.431/2011.
- A 13ª emissão prevê troca voluntária dos títulos da 2ª série da 4ª emissão por papéis novos com remuneração de DI + 0,70% ao ano.
A Axia Energia S.A. aprovou em 2 de setembro de 2026 duas captações via debêntures quirografárias com vencimento em 15.09.2033.
Segundo o fato relevante divulgado, o Conselho de Administração autorizou a 12ª e a 13ª emissões de debêntures simples, não conversíveis em ações, em série única, cada uma com valor base de R$1,5 bilhão.
Somados os tetos informados, as duas operações podem movimentar até R$3,5 bilhões, pois a 13ª emissão admite distribuição parcial e lote adicional até R$2,0 bilhões.
A 12ª emissão soma R$1,5 bilhão com remuneração equivalente à NTN-B-2033 menos 0,29% ao ano e incentivo fiscal da Lei nº 12.431/2011.
A 13ª emissão prevê troca voluntária dos títulos da 2ª série da 4ª emissão por papéis novos com remuneração de DI + 0,70% ao ano.
A companhia informou que a 13ª emissão viabilizará oferta de aquisição facultativa aos titulares da 2ª série da 4ª emissão para substituição por papéis novos.
Como ficam as duas emissões
A companhia informou que ambas terão prazo de 7 anos, juros semestrais sem carência e amortização bullet, em parcela única no vencimento.
| Característica | 12ª emissão | 13ª emissão |
|---|---|---|
| Valor base | R$1,5 bilhão | R$1,5 bilhão |
| Valor máximo | R$1,5 bilhão | até R$2,0 bilhões |
| Espécie | Quirografária | Quirografária |
| Séries | Série única | Série única |
| Juros | Semestral, sem carência | Semestral, sem carência |
| Amortização | Bullet em 15.09.2033 | Bullet em 15.09.2033 |
| Remuneração | NTN-B-2033 menos 0,29% a.a. | DI + 0,70% a.a. |
| Prazo | 7 anos | 7 anos |
Debênture quirografária significa título sem garantia real, com pagamento ligado ao crédito geral da emissora.
Amortização bullet significa devolução do principal em parcela única na data de vencimento, em 15.09.2033.
O que muda para investidores
- Titulares da 2ª série da 4ª emissão poderão aderir a oferta de troca voluntária por debêntures da 13ª emissão, nos termos a serem divulgados.
- Novos papéis da 12ª emissão terão remuneração atrelada à NTN-B com vencimento em 2033, com desconto de 0,29% ao ano, a ser apurada em data prevista no Contrato de Distribuição.
- Novos papéis da 13ª emissão terão remuneração prefixada ao juro interbancário, de DI + 0,70% ao ano.
- As ofertas serão destinadas exclusivamente a investidores profissionais, sob rito de registro automático.
Incentivo fiscal, público-alvo e próximos passos
A companhia informou que as debêntures da 12ª emissão contarão com incentivo fiscal da Lei nº 12.431/2011, regime voltado a títulos de infraestrutura.
Ambas as emissões serão feitas por oferta pública de distribuição sob rito de registro automático, destinada exclusivamente a investidores profissionais.
Segundo o fato relevante, as ofertas ainda não foram objeto de registro na CVM, e as condições da troca voluntária serão divulgadas oportunamente.