Em 18 de agosto de 2026, a Braskem S.A. (B3: BRKM3, BRKM5, BRKM6; NYSE: BAK) divulgou, por meio de fato relevante, que a controlada Braskem Idesa S.A.P.I. celebrou acordo de reestruturação consensual que inclui aporte de US$ 476 milhões e redução da dívida sênior de US$ 2,5 bilhões para US$ 1,6 bilhão.
Detalhes da reestruturação
A Braskem Idesa firmou entendimento com seus principais stakeholders – acionistas Braskem S.A. e Braskem Netherlands B.V., o grupo Idesa (por meio da ETILENO XXI, S.A. DE C.V.), a maioria dos detentores de títulos de dívida e o credor do term loan. O objetivo é captar novos recursos e baixar a alavancagem.
- Processo judicial: início de uma reestruturação “prepackaged” nos EUA, sob o protocolo voluntário do Chapter 11, no Tribunal de Falências do Distrito Sul do Texas, com expectativa de conclusão em 60 a 90 dias.
- Contribuição da controladora: aporte total de US$ 476 milhões, dos quais US$ 126 milhões já foram disponibilizados antes do pedido de Chapter 11.
- Participação acionária: após a conclusão, a Braskem permanecerá acionista majoritária da Braskem Idesa.
- Operações: continuam normalmente, sem interrupções.
Principais números
| Item | Valor |
|---|---|
| Dívida sênior antes | US$ 2,5 bilhões |
| Dívida sênior depois | US$ 1,6 bilhão |
| Aporte total previsto | US$ 476 milhões |
| Aporte já disponibilizado | US$ 126 milhões |
| Prazo estimado para conclusão | 60 a 90 dias |
O que muda para investidores
- Participação: a Braskem continuará detentora da maior parte das ações da Braskem Idesa, garantindo controle estratégico.
- Risco de crédito: a redução da dívida sênior diminui a alavancagem e pode melhorar os indicadores de solvência da subsidiária.
- Fluxo de caixa: o aporte de US$ 476 milhões reforça a liquidez, possibilitando investimentos e manutenção das operações.
- Comunicação: a companhia manterá o mercado informado sobre desdobramentos, conforme exigido pela CVM.
Próximos passos
- Conclusão do processo judicial nos Estados Unidos dentro do prazo estimado.
- Liberação dos recursos restantes do aporte aprovado.
- Atualizações periódicas ao mercado e aos acionistas por meio de novos fatos relevantes.
Contato: Departamento de Relações com Investidores – telefone (11) 3576‑9531; e‑mail braskem‑ri@braskem.com.br.