A Braskem (tickers BRKM3, BRKM5 e BRKM6 na B3; BAK na NYSE; XBRK na LATIBEX) informou ao mercado que recebeu correspondência do Shine I Fundo de Investimento em Participações Responsabilidade Limitada (FIP Shine) comunicando o deferimento, pela Comissão de Valores Mobiliários (CVM), do pedido de registro da oferta pública de aquisição (OPA) de ações de emissão da companhia, decorrente da alienação de seu controle acionário.
Segundo o fato relevante divulgado em 21 de setembro de 2026, a B3 também já autorizou a realização do leilão da OPA em seus ambientes de negociação. A informação foi transmitida pela companhia em continuidade aos fatos relevantes divulgados em 20 e 23 de abril, 03, 05 e 11 de junho de 2026.
A CVM deferiu o pedido de registro da OPA, e a B3 autorizou o leilão. São esses os dois marcos formais comunicados nesta data.
Os termos da OPA
| Item | Detalhe informado no documento |
|---|---|
| Ofertante | Shine I Fundo de Investimento em Participações Responsabilidade Limitada (FIP Shine), sob gestão da Vórtx Capital Gestora de Recursos Ltda. |
| Objeto da oferta | Totalidade das ações ordinárias e preferenciais em circulação da Braskem |
| Contraprestação | A mesma por ação entregue pelo FIP Shine à NSP Investimentos S.A. na Operação de Alienação de Controle |
| Base legal citada | Artigo 254-A da Lei nº 6.404, artigo 10 do Estatuto Social da Braskem e Resolução CVM nº 215 |
| Status do registro | Deferido pela CVM |
| Leilão | Autorizado pela B3, com data ainda não divulgada |
O documento não informa o valor por ação da OPA. Conforme a correspondência, a oferta reproduzirá a mesma contraprestação por ação da companhia entregue pelo FIP Shine à NSP Inv. no âmbito da Operação de Alienação de Controle.
O Ofertante informará oportunamente a Braskem sobre a publicação do edital da OPA, que conterá as informações necessárias à tomada de decisão pelos acionistas, inclusive a data de realização do leilão.
Cronologia declarada pela companhia
- 20 de abril de 2026: fato relevante sobre a celebração, pelo FIP Shine, de Contrato de Compra e Venda Judicial de Ações e Outras Avenças com a Novonor S.A. – Em Recuperação Judicial e com a NSP Investimentos S.A., pelo qual a NSP Inv. obrigou-se a alienar ao FIP Shine ações ordinárias e preferenciais representativas do controle acionário da Braskem.
- 23 de abril de 2026: fato relevante mencionado na continuidade das comunicações.
- 03 de junho de 2026: fato relevante sobre o fechamento da Operação de Alienação de Controle.
- 05 de junho de 2026: fato relevante mencionado na continuidade das comunicações.
- 11 de junho de 2026: fato relevante sobre o protocolo do Pedido de Registro da OPA.
- 21 de setembro de 2026: comunicação do deferimento do registro pela CVM e da autorização do leilão pela B3.
O que muda para investidores
A oferta abrange a totalidade das ações ordinárias e preferenciais em circulação da Braskem, ou seja, alcança tanto BRKM3 quanto BRKM5. O documento não detalha preço, prazo de adesão nem data do leilão: essas informações devem constar do edital da OPA, cuja publicação será comunicada pelo Ofertante.
O Ofertante informará oportunamente a Braskem sobre a publicação do edital da OPA, o qual conterá todas as informações necessárias à tomada de decisão pelos acionistas da Companhia, inclusive a data de realização do seu leilão.
A companhia afirmou que manterá o mercado informado sobre desdobramentos materiais do tema, em cumprimento à legislação aplicável. Informações adicionais podem ser obtidas junto ao Departamento de Relações com Investidores, pelo telefone (11) 3576-9531 ou pelo e-mail braskem-ri@braskem.com.br.
Restrições a acionistas no exterior
A correspondência do FIP Shine afirma que a OPA não será destinada a pessoas que residam em qualquer jurisdição na qual realizar ou participar da oferta seja proibido por lei ou na qual ela não possa ser realizada sem registro ou isenção de registro.
Segundo o texto, a OPA e o direito de participar dela não foram e não serão registrados nos termos do U.S. Securities Exchange Act of 1934 e não foram e não serão comunicados ou direcionados a acionistas residentes ou domiciliados nos Estados Unidos ou considerados U.S. Persons, nos termos da Regulation S do U.S. Securities Act de 1933, incluindo detentores de American Depositary Shares da Braskem.
O documento acrescenta que os materiais da OPA, inclusive fatos relevantes sobre o assunto, não foram e não serão traduzidos pelo Ofertante para a língua inglesa e não devem ser levados, transmitidos, divulgados, distribuídos ou disseminados nos Estados Unidos.
Declarações prospectivas
O fato relevante registra que o documento pode conter declarações prospectivas, baseadas na visão e nas estimativas da administração quanto a circunstâncias econômicas futuras, condições do setor, desempenho e resultados financeiros. A companhia ressalta que não há garantia de que os eventos, tendências ou resultados esperados venham de fato a ocorrer e que tais afirmações estão sujeitas a riscos e incertezas, muitos fora de seu controle.
O comunicado é assinado por Carlos Augusto Machado Pereira de Almeida Brandão, Diretor Financeiro e de Relações com Investidores da Braskem S.A., em São Paulo, 21 de setembro de 2026.