A Helbor Empreendimentos S.A. (HBOR3) informou ao mercado que a Comissão de Valores Mobiliários (CVM) deferiu o registro e autorizou o lançamento da oferta pública de permuta unificada apresentada pela HBR Realty Empreendimentos Imobiliários S.A. (HBRE3) para aquisição do controle e cancelamento do registro de companhia aberta da Helbor, com a consequente saída do segmento especial de listagem Novo Mercado da B3. O comunicado consta de fato relevante divulgado em 5 de outubro de 2026, em continuidade ao fato relevante de 3 de julho de 2026.
Em uma frase: a HBR quer comprar as ações da Helbor pagando em ações próprias e retirar a companhia da bolsa. O preço indicado por ação é de R$ 2,52.
Mecânica da oferta
Segundo o documento, a OPA tem por objeto a aquisição de até a totalidade das ações ordinárias de emissão da Helbor, excluídas as ações mantidas em tesouraria. A liquidação será feita por meio da entrega de 0,81553398 ação ordinária de emissão da HBR para cada ação da Helbor.
| Item | Detalhe |
|---|---|
| Preço por ação da Helbor | R$ 2,52 |
| Forma de liquidação | Entrega de 0,81553398 ação ordinária da HBR por ação da Helbor |
| Ativos-alvo | Até a totalidade das ações ordinárias da Helbor, excluídas as em tesouraria |
| Leilão na B3 | 28 de outubro de 2026, às 15h00 (horário de Brasília) |
| Publicação do edital | Jornal O Estado de S. Paulo (Estadão), em 6 de outubro de 2026 |
| Laudos de avaliação | Elaborados pela APSIS, para Helbor e HBR |
Condições para a liquidação
A liquidação da oferta está sujeita, entre outras condições usuais a esse tipo de operação, a:
- a aquisição do controle da Helbor pela HBR;
- a manifestação favorável de acionistas titulares de ações em circulação da Helbor representando mais de 2/3 das ações de titularidade dos acionistas habilitados para o leilão da oferta.
O que muda para investidores
- Quem aderir à oferta recebe ações da HBR, e não dinheiro: o preço de R$ 2,52 por ação é liquidado pela entrega de 0,81553398 ação ordinária da HBR para cada ação da Helbor.
- Com o cancelamento do registro de companhia aberta, a Helbor deixaria de ter suas ações negociadas na B3 e sairia do Novo Mercado, conforme o comunicado.
- A operação ainda depende das condições citadas acima — a aquisição do controle pela HBR e a adesão de mais de 2/3 das ações em circulação de titularidade dos acionistas habilitados para o leilão.
Próximos marcos
O edital definitivo da OPA, com informações detalhadas sobre a oferta, os respectivos procedimentos e o leilão de aquisição das ações, está disponível para consulta, em conjunto com os laudos de avaliação de Helbor e HBR elaborados pela APSIS, nos sites de relações com investidores da Helbor, da CVM e da B3.
A Companhia manterá seus acionistas e o mercado informados sobre novas informações relacionadas à OPA, nos termos da regulação aplicável.
O leilão de aquisição das ações será realizado no Sistema Eletrônico de Negociação da B3, em 28 de outubro de 2026, às 15h00 (horário de Brasília). O edital também será publicado no jornal O Estado de S. Paulo (Estadão) em 6 de outubro de 2026. O fato relevante é assinado por Roberval Lanera Toffoli, diretor financeiro e de relações com investidores, e foi divulgado em Mogi das Cruzes.