A Raízen S.A. (B3: RAIZ4) informou que as assembleias gerais extraordinárias das companhias e a assembleia especial dos titulares de ações preferenciais da Raízen S.A., realizadas em 30 de outubro de 2026, aprovaram as matérias necessárias para implementar o plano de recuperação extrajudicial do grupo econômico, homologado em 30 de julho de 2026. O anúncio é continuação de fato relevante de 30 de setembro de 2026 e de comunicado ao mercado de 26 de outubro de 2026.
Capitalização e mudanças nas ações
A AGE da Raízen S.A. deliberou a possibilidade de emissão de ações preferenciais classe B (PNBs), a redesignação das atuais ações preferenciais como classe A (PNAs), a possibilidade de emissão de Units — cada uma composta por 1 ação ordinária e 1 PNA — e o aumento do capital autorizado. A reforma dos estatutos das companhias somente produzirá efeitos após a homologação da Capitalização Raízen S.A.
O aumento de capital previsto no Plano poderá chegar a R$ 39.796.365.804,50, considerando o não exercício, pela Cosan S.A., do direito de preferência na subscrição de ações PNB, e admite homologação parcial. O aporte pode incluir até R$ 3.500.000.000,00 da Shell Brazil Holding BV ou afiliadas e, potencialmente, R$ 500.000.000,00 da Aguassanta Participações S.A. ou afiliadas, caso opte por participar, além da capitalização de parte dos créditos detidos por credores e do exercício do direito de preferência pelos demais acionistas.
| Item | Valor máximo informado |
|---|---|
| Aporte da Shell Brazil Holding BV ou afiliadas | até R$ 3.500.000.000,00 |
| Aporte potencial da Aguassanta Participações S.A. ou afiliadas | R$ 500.000.000,00, se optar por participar |
| Aumento de capital | até R$ 39.796.365.804,50 |
| Redução de capital | até R$ 35.000.000.000,00 |
O aumento compreenderá três emissões simultâneas:
| Emissão | Preço de emissão | Composição |
|---|---|---|
| Ações ON isoladas | R$ 0,25 por ação | Ação ordinária |
| Ações PNB | R$ 0,25 por ação | Preferencial classe B |
| Units | R$ 0,50 por Unit | 1 ação ON + 1 PNA |
Não haverá subscrição de sobras no âmbito do aumento de capital, e os recursos provenientes do exercício do direito de preferência serão integralmente destinados à companhia, nos termos do Plano.
O que muda para investidores
A reunião do Conselho de Administração está prevista para 6 de novembro de 2026 para deliberar sobre a aprovação do aumento de capital. A mesma data será a Data de Corte para o direito de preferência, que caberá aos acionistas titulares de ações ON e/ou PNA ao final do pregão da B3.
O período de preferência terá início em 9 de novembro de 2026 e se encerrará em 8 de dezembro de 2026, inclusive. A partir de 9 de novembro, as ações serão negociadas ex-direito, de modo que as ações adquiridas a partir dessa data não conferirão ao adquirente direito de participar do aumento de capital. O documento também remete às demais datas do comunicado ao mercado de 26 de outubro de 2026.
Redução de capital e segregação
A AGE da Raízen S.A. também aprovou a redução de seu capital social em até R$ 35.000.000.000,00, mediante a entrega aos acionistas de valores mobiliários de emissão da Raízen Energia. A medida faz parte da segregação dos negócios de energia e de combustíveis prevista no Plano.
A segregação resultará em duas companhias abertas, independentes e listadas: a Raízen Energia concentrará as atividades de produção e comercialização de etanol, açúcar e bioenergia, enquanto a Raízen S.A. concentrará suas operações na distribuição de combustíveis e lubrificantes da marca Shell. A operação está condicionada ao cumprimento de todas as condições suspensivas do Plano, observados os prazos e as condições legais.
A Raízen S.A. informou ainda que iniciará os trabalhos preparatórios para a realização de um processo competitivo voltado à avaliação de eventual investimento no negócio de Distribuição de Combustíveis, inclusive, mas não limitado, por meio de oferta pública secundária. A iniciativa será conduzida pela nova administração indicada para o negócio de Distribuição de Combustíveis.
Plano de remuneração
Os acionistas aprovaram a alteração do plano de remuneração baseada em ações da companhia, aprovado pela Assembleia Geral Extraordinária realizada em 2 de junho de 2021, para redefinir o volume total de ações a ele sujeito, que passará a corresponder a até 1% do total de ações de emissão da companhia, apurado imediatamente após a Homologação Capitalização Raízen S.A.
Empresas citadas no documento
O fato relevante menciona Raízen S.A. (RAIZ4), Raízen Energia S.A., Shell Brazil Holding BV, Aguassanta Participações S.A. e Cosan S.A.. Apenas a Raízen S.A. tem ticker informado no documento: RAIZ4.