Principais pontos
- A SLC Agrícola (SLCE3) aprovou em 11 de setembro de 2026 a sua 1ª emissão de CPR-F em série única, no valor total de R$ 515.480.000,00, segundo o fato relevante divulgado.
- A emissão prevê 515.480 CPR-F de R$ 1.000,00 cada, com prazo de 7 anos e vencimento em 15 de setembro de 2033.
- A companhia informou que os recursos serão integralmente contratados com swap para dólar, passando a refletir a variação do dólar mais spread de 6,15% ao ano.
A SLC Agrícola (SLCE3) aprovou em 11 de setembro de 2026 a sua 1ª emissão de CPR-F em série única, no valor total de R$ 515.480.000,00, segundo o fato relevante divulgado.
A decisão foi tomada pelo Conselho de Administração da companhia, em atendimento à Resolução CVM nº 44, e envolve cédulas de produto rural com liquidação financeira, escriturais. A CPR-F é um título de financiamento do agronegócio com liquidação em dinheiro, sem entrega física do produto.
Detalhes da emissão
A emissão prevê 515.480 CPR-F de R$ 1.000,00 cada, com prazo de 7 anos e vencimento em 15 de setembro de 2033.
A operação terá 515.480 CPR-F de R$ 1.000,00 cada, perfazendo o montante central da captação.
| Item | Condição informada |
|---|---|
| Emissão | 1ª emissão de CPR-F, escriturais, em série única |
| Valor nominal unitário | R$ 1.000,00 |
| Quantidade | 515.480 títulos |
| Montante total | R$ 515.480.000,00 |
| Prazo | 7 anos contados da data de emissão |
| Vencimento | 15 de setembro de 2033 |
| Remuneração | 95,5000% da variação acumulada da Taxa DI |
| Amortização | 2 parcelas iguais em 15 de setembro de 2031 e na Data de Vencimento |
| Garantia | Fiança bancária de 100% do saldo devedor |
| Custo após swap | Variação do dólar mais 6,15% ao ano |
Como será a oferta e a garantia
Segundo o fato relevante divulgado, as CPR-F serão objeto de distribuição pública sob rito de registro automático, destinada exclusivamente a Investidores Profissionais:
- Coordenador líder: Banco Bradesco BBI S.A., em regime de garantia firme de colocação da totalidade das CPR-F
- Norma da oferta: Resolução CVM nº 160
- Agente das CPR-F: Pentágono S.A. Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários, representando a comunhão dos titulares
- Garantia: fiança bancária emitida pelo Banco Bradesco S.A., representativa de 100% do saldo devedor, acrescido da remuneração e demais encargos
A companhia informou que a ata da reunião do Conselho que aprovou os termos e o documento de Termos e Condições da emissão ficarão disponíveis no site de Relações com Investidores e no site da CVM.
Destino dos recursos e custo com swap
Os recursos captados serão destinados integral e exclusivamente às atividades da companhia vinculadas ao agronegócio, na qualidade de produtora rural, incluindo produção, comercialização ou beneficiamento de produtos agrícolas, além de custeio e investimentos, conforme descrito no comunicado.
A companhia informou que os recursos serão integralmente contratados com swap para dólar, passando a refletir a variação do dólar mais spread de 6,15% ao ano.
Na prática, a remuneração original aos investidores segue em DI, enquanto o custo final para a SLC Agrícola, após o swap, passa a ser dolarizado, o que pode alterar a exposição cambial da companhia.
O que muda para investidores
- Emissora: SLC Agrícola S.A. (B3: SLCE3; ADRs: SLCJY)
- Público da oferta: apenas Investidores Profissionais, sem participação do varejo nesta distribuição
- Fluxo de pagamentos: remuneração atrelada a 95,5000% do DI, com amortização do principal em duas parcelas iguais
- Proteção de crédito: fiança bancária de 100% do Banco Bradesco S.A., cobrindo saldo devedor, remuneração e encargos
- Caráter do anúncio: o fato relevante tem caráter exclusivamente informativo e não constitui esforço de venda, segundo a companhia
A SLC Agrícola afirmou que manterá acionistas e o mercado informados sobre novos desdobramentos relevantes vinculados à emissão.