Principais pontos
- A SLC Agrícola aprovou a 1ª emissão de CPR-F no valor total de R$ 515.480.000,00, segundo o fato relevante divulgado em 11 de setembro de 2026.
- As CPR-F terão prazo de 7 anos, com vencimento em 15 de setembro de 2033 e remuneração de 95,5000% da variação acumulada da Taxa DI.
- A operação contará com fiança bancária do Banco Bradesco S.A. para 100% do saldo devedor e será distribuída apenas a Investidores Profissionais.
A SLC Agrícola aprovou a 1ª emissão de CPR-F no valor total de R$ 515.480.000,00, segundo o fato relevante divulgado em 11 de setembro de 2026.
A aprovação ocorreu em reunião do Conselho de Administração da SLC Agrícola (SLCE3) realizada em 11 de setembro de 2026. A operação corresponde a R$ 515.480.000,00 em CPR-F com prazo de 7 anos e foi comunicada nos termos da Resolução CVM nº 44.
As CPR-F terão prazo de 7 anos, com vencimento em 15 de setembro de 2033 e remuneração de 95,5000% da variação acumulada da Taxa DI.
Mecânica da emissão
A CPR-F é um título de financiamento do agronegócio com liquidação em dinheiro, emitido de forma escritural, sem certificado físico.
A companhia é listada na B3 como SLCE3, com ADRs SLCJY, além dos códigos SLCE3:BZ na Bloomberg e SLCE3.SA na Refinitiv, segundo o comunicado.
| Item | Condição informada pela companhia |
|---|---|
| Valor total | R$ 515.480.000,00 |
| Quantidade | 515.480 CPR-F |
| Valor nominal unitário | R$ 1.000,00 |
| Série | Série única |
| Prazo | 7 anos contados da data de emissão |
| Vencimento | 15 de setembro de 2033 |
| Remuneração | 95,5000% da variação acumulada da Taxa DI |
| Amortização | 2 parcelas iguais em 15 de setembro de 2031 e 15 de setembro de 2033 |
| Garantia | Fiança bancária do Banco Bradesco S.A. para 100% do saldo devedor, mais remuneração e encargos |
| Oferta | Distribuição pública sob rito de registro automático, só para Investidores Profissionais |
| Coordenador líder | Banco Bradesco BBI S.A., em regime de garantia firme da totalidade |
| Agente das CPR-F | Pentágono S.A. Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários |
A operação contará com fiança bancária do Banco Bradesco S.A. para 100% do saldo devedor e será distribuída apenas a Investidores Profissionais.
Segundo o fato relevante, a oferta será intermediada pelo Banco Bradesco BBI S.A., em regime de garantia firme de colocação da totalidade, nos termos da Resolução CVM nº 160.
Destinação e custo em dólar
Segundo o fato relevante, os recursos serão destinados integral e exclusivamente às atividades da companhia ligadas ao agronegócio, na condição de produtora rural, incluindo produção, comercialização, beneficiamento, custeio e investimentos.
A companhia informou ainda que os recursos captados serão integralmente contratados com operação de swap para dólar norte-americano. Com isso, o custo efetivo passará a refletir a variação do dólar acrescida de spread de 6,15% ao ano.
O que muda para investidores
- A emissão é uma captação de dívida, restrita a Investidores Profissionais, sem participação direta de acionistas na subscrição.
- O prazo longo, com primeira amortização somente em 2031, altera o perfil de vencimentos da SLCE3.
- A fiança de 100% do Banco Bradesco S.A. é a proteção adicional prevista nos documentos da emissão para o cumprimento das obrigações.
- A ata do Conselho que aprovou a emissão e demais informações serão disponibilizadas no site de Relações com Investidores da companhia e no sistema da CVM, informou a companhia.
A companhia afirmou que manterá acionistas e o mercado informados sobre novos desdobramentos relevantes da emissão.