Principais pontos
- A Vibra Energia (VBBR3) aprovou em 4 de setembro de 2026 a sua 11ª emissão de debêntures, no valor inicial de R$ 1.400.000.000,00.
- As debêntures terão prazo de vencimento de 7 anos contados da data de emissão.
- Os recursos captados por meio das debêntures da 2ª série serão utilizados para reforçar o capital de giro e para propósitos corporativos em geral.
A Vibra Energia (VBBR3) aprovou em 4 de setembro de 2026 a sua 11ª emissão de debêntures, no valor inicial de R$ 1.400.000.000,00.
Segundo o fato relevante divulgado pela companhia, a operação prevê a troca de dívidas antigas e o reforço do capital de giro.
A decisão foi tomada em reunião do Conselho de Administração realizada em 4 de setembro de 2026, no Rio de Janeiro, e comunicada ao mercado na mesma data. O valor central da operação é de R$ 1.400.000.000,00.
Detalhes da 11ª emissão
De acordo com o documento, a 11ª emissão será de debêntures simples, não conversíveis em ações, da espécie quirografária, em até duas séries. Na prática, são títulos de dívida sem garantia real e sem conversão em ações.
| Característica | Condição informada pela companhia |
|---|---|
| Valor total inicial | R$ 1.400.000.000,00 |
| Prazo de vencimento | 7 anos contados da data de emissão |
| Número de séries | Até duas séries, com sistema de vasos comunicantes |
| Tipo | Simples, não conversíveis em ações, quirografária |
| Oferta | Distribuição pública para investidores profissionais, sob rito de registro automático |
| Agente fiduciário | Pentágono S.A. Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários |
A companhia informou que a quantidade de debêntures, o número de séries e a alocação por série serão definidos após o Procedimento de Bookbuilding, observada a possibilidade de distribuição parcial.
A oferta será destinada a investidores profissionais, nos termos da Resolução CVM nº 30, e seguirá o rito de registro automático previsto na Resolução CVM nº 160.
Como funciona a 1ª e a 2ª série
As debêntures terão prazo de vencimento de 7 anos contados da data de emissão.
As debêntures da 1ª série serão integralizadas mediante dação em pagamento de debêntures da 4ª e da 5ª emissão da emissora, sem captação de novos recursos em moeda corrente nacional por meio da 1ª série.
Os papéis envolvidos na troca são:
- Debêntures da 4ª emissão, emitidas em 29 de outubro de 2021 e aditadas em 1º de dezembro de 2021;
- Debêntures da 5ª emissão, emitidas em 03 de outubro de 2022.
A Vibra informou que as debêntures da 4ª e da 5ª emissão que não forem objeto dessa dação em pagamento serão submetidas a resgate antecipado, aquisição facultativa ou oferta de resgate antecipado, conforme previsto nas respectivas escrituras, em data a ser divulgada.
Os recursos captados por meio das debêntures da 2ª série serão utilizados para reforçar o capital de giro e para propósitos corporativos em geral.
O que muda para investidores
Para os acionistas de VBBR3, o fato relevante não anuncia proventos nem alteração societária. Trata-se de uma movimentação de estrutura de capital, com potencial troca de dívidas vincendas por um novo vencimento mais longo.
Detentores das debêntures da 4ª e da 5ª emissão tendem a ser diretamente afetados, já que os papéis podem ser usados na dação em pagamento da 1ª série ou passar por resgate antecipado e aquisição facultativa.
A companhia afirmou que a emissão está alinhada ao direcionamento estratégico de avaliação constante de alternativas de captação para otimização da estrutura de capital e financeira, além do financiamento de projetos.
Próximos marcos formais
Segundo o fato relevante, a escritura da 11ª emissão será celebrada entre a Vibra e o agente fiduciário, inscrito no CNPJ sob o nº 17.343.682/0003-08, como representante dos debenturistas.
A certidão da ata do Conselho de Administração, com os termos detalhados, está arquivada na sede da companhia e disponível para consulta nos websites da CVM e da Vibra.
A companhia ressaltou que o documento tem caráter exclusivamente informativo e não deve ser interpretado como material de venda das debêntures. O comunicado foi assinado por Mauricio Fernandes Teixeira, vice-presidente Executivo Financeiro e de Relações com Investidores.