A Desktop S.A. (DESK3) informou, em fato relevante divulgado em 5 de outubro de 2026, que sua controladora Claro NXT Telecomunicações S.A. protocolou junto à CVM, em 2 de outubro de 2026, o pedido de registro de uma oferta pública unificada para aquisição das ações da companhia. Segundo o comunicado, a operação combina três modalidades em um único pedido.
O documento dá continuidade aos fatos relevantes de 22 de março de 2026 e 1º de outubro de 2026, quando foi comunicada a conclusão da aquisição do controle acionário da Desktop pela Claro NXT.
O que a oferta reúne
Segundo a notificação enviada pela Claro NXT à companhia, a chamada OPA Unificada cumula:
- OPA por Alienação de Controle, para aquisição de até a totalidade das ações ordinárias de emissão da companhia de propriedade dos demais acionistas, incluindo as ações de titularidade dos administradores e excluídas as mantidas em tesouraria;
- Conversão de Registro, de emissora de valores mobiliários categoria "A" para categoria "B" na CVM;
- Saída do Novo Mercado, segmento especial de listagem da B3 S.A. – Brasil, Bolsa, Balcão.
O comunicado ressalva que a Claro NXT se reserva o direito de optar, a qualquer momento, por não realizar as ofertas de Conversão de Registro e de Saída do Novo Mercado — caso em que será mantida apenas a OPA por Alienação de Controle.
O preço por ação da OPA Unificada será equivalente ao preço por ação pago aos alienantes no âmbito da operação de aquisição de controle da Companhia.
Como o preço por ação é composto
O fato relevante detalha que o preço da oferta corresponde ao valor pago aos alienantes na aquisição de controle, com os seguintes componentes:
| Componente | Detalhamento informado |
|---|---|
| Preço de fechamento por ação | R$ 19,1261 por ação, na data de fechamento da operação, em 1º de outubro de 2026, corrigido pela Taxa Selic a partir dessa data |
| Ajuste de endividamento líquido | Apuração definitiva com data-base em 30 de setembro de 2026, definida na forma do contrato de compra e venda de ações e corrigida conforme o edital da oferta |
| Parcela retida | R$ 1,5051 por ação, destinada a garantir obrigações de indenizar dos alienantes relativas a potenciais contingências da companhia |
O preço central da operação é, portanto, R$ 19,1261 por ação, sujeito à correção pela Selic e a ajustes previstos no edital.
Dispensa de laudo e prazo para acionistas
De acordo com o documento, a OPA Unificada está dispensada da elaboração de laudo de avaliação, nos termos do artigo 21, inciso I, da Resolução CVM 215. A justificativa apresentada é que o preço por ação corresponde ao praticado na operação de aquisição de controle, que, segundo a Claro NXT: foi realizada nos 12 meses anteriores ao protocolo do pedido de registro; foi celebrada entre partes não relacionadas; envolveu ações representativas de mais de 20% do capital social da companhia à época da celebração do negócio; e não foi associada a outro negócio jurídico que gerasse outras contrapartidas financeiras às partes envolvidas ou a pessoas a elas vinculadas.
O comunicado informa ainda que se inicia o prazo de 15 dias para apresentação de eventual requerimento previsto no parágrafo 1º do artigo 4º-A da Lei das Sociedades por Ações, por acionistas titulares de, no mínimo, 10% das ações em circulação da companhia, nos termos do art. 40 da Resolução CVM nº 215.
O que muda para investidores
- A oferta é voltada às ações ordinárias de emissão da Desktop em poder dos demais acionistas, incluindo as de administradores, e exclui as ações mantidas em tesouraria, conforme o documento.
- O acionista que aceitar a OPA Unificada recebe a parcela retida de R$ 1,5051 por ação nos termos e nas datas estabelecidos no edital da oferta.
- A efetivação das modalidades de conversão de registro e saída do Novo Mercado depende de decisão da Claro NXT, que pode desistir dessas ofertas e manter apenas a OPA por Alienação de Controle.
- A companhia declarou que manterá acionistas e mercado informados sobre os andamentos relacionados à oferta, nos termos da Resolução CVM 44 e da legislação aplicável.
Instituição intermediária e declarações
A Claro NXT informou ter contratado o Banco Bradesco BBI S.A. para atuar como instituição intermediária na OPA Unificada. A controladora declarou também não ter conhecimento de fato posterior à operação que afete significativamente o valor da companhia, nos termos do artigo 21, §3º, da Resolução CVM 215.
O fato relevante é assinado por Roberto Catalão Cardoso, diretor financeiro e de relações com investidores da Desktop, e a notificação anexa por Antonio Oscar de Carvalho Petersen Filho, diretor da Claro NXT.