Fato relevante Viveo (VVEO3): BTG promete subscrever sobras

A CM Hospitalar (Viveo) informou em 7 de setembro de 2026 que recebeu correspondência do Banco BTG Pactual com compromisso condicionado de subscrição de sobras do aumento de capital aprovado em 26 de junho de 2026.

Segundo o fato relevante divulgado, o aumento prevê aumento de até R$ 869.761.072,80 mediante emissão de até 966.401.192 ações ordinárias, pelo preço de R$ 0,90 por ação, dentro do limite do capital autorizado e com possibilidade de homologação parcial.

Mecânica do aumento de capital

A operação foi detalhada em avisos aos acionistas de 26 de junho de 2026, 11 de agosto de 2026 e 2 de setembro de 2026, segundo a companhia.

A companhia informou que a subscrição mínima foi atingida durante o prazo para exercício do direito de preferência, conforme o aviso de 2 de setembro de 2026.

Compromisso do BTG com as sobras

O BTG, por si e/ou por afiliadas, é acionista da Viveo e titular das debêntures da 4ª, 5ª e 6ª emissões, identificadas como CMPH14, VVEO15 e VVEO16, todas em circulação.

O BTG subscreveu 11.123 ações na fase de preferência e pediu reserva de sobras.

Por meio da carta de 7 de setembro de 2026, o BTG se compromete a exercer o máximo de direitos de subscrição de sobras que lhe couber em decorrência dessa subscrição inicial, inclusive com pedido de sobras adicionais. O limite é de 19,9% do capital total e votante após a homologação.

As ações desse compromisso serão integralizadas mediante capitalização de créditos de debêntures de titularidade atual ou futura do BTG e/ou afiliadas, nos termos do aumento de capital.

A companhia esclareceu que o compromisso alcança apenas os direitos decorrentes da subscrição inicial. Não constitui compromisso pela totalidade das sobras nem assegura o atingimento do montante máximo.

Condições, Cade e prazos

Segundo o fato relevante, o compromisso está condicionado a quatro pontos:

• o BTG deter direitos de sobras em quantidade suficiente para viabilizar a operação;
• trânsito em julgado da decisão do Conselho Administrativo de Defesa Econômica (Cade) que aprove a operação sem restrição ou condição;
• prazos fixados pelo conselho para subscrição das sobras compatíveis com essa decisão;
• ausência de lei, regulamentação, demanda ou ordem governamental que impeça a operação.

O BTG informou que submeterá o ato de concentração ao Cade com brevidade, manterá a companhia informada e formalizará a subscrição após o trânsito em julgado. A aprovação será considerada definitiva após 15 dias da publicação na imprensa oficial ou após decisão sobre embargos ou pedido de reapreciação.

O prazo atual para subscrição das sobras vai de 9 a 16 de setembro de 2026.

Para viabilizar o compromisso, o BTG solicitou prorrogação desse prazo em, no mínimo, 65 dias contados de 7 de setembro de 2026. A prorrogação depende de deliberação do conselho de administração, ainda não ocorrida.

O compromisso permanecerá em vigor até 23 de novembro de 2026 e pode ser prorrogado por comunicação escrita do BTG, se o prazo das sobras permitir.

O que muda para investidores

Para acionistas, a homologação do aumento não depende do compromisso do BTG nem da verificação das condições. A quantidade adicional que o banco venha a subscrever não está predeterminada e dependerá das subscrições de outros investidores, da disponibilidade de sobras, das regras de rateio e do teto de 19,9%.

Se alguma condição não se verificar, o compromisso ficará sem efeito, sem obrigação, indenização ou penalidade, segundo o documento. A companhia afirmou que manterá o mercado informado sobre desdobramentos relevantes e que qualquer alteração de prazos será divulgada oportunamente.