Fato relevante Viveo (VVEO3): BTG assume sobras de aumento de capital

A CM Hospitalar (Viveo), segundo fato relevante divulgado em 7 de setembro de 2026, informou que recebeu correspondência do Banco BTG Pactual com compromisso condicionado de subscrição de sobras do aumento de capital aprovado em 26 de junho de 2026.

O aumento, detalhado nos avisos aos acionistas de 11 de agosto de 2026 e de 2 de setembro de 2026, prevê emissão particular de até R$ 869.761.072,80, mediante emissão de até 966.401.192 ações ordinárias ao preço de R$ 0,90 por ação, com homologação parcial admitida a partir da subscrição mínima.

Detalhes do aumento de capital

Segundo a companhia informou, o aumento foi aprovado dentro do limite do capital autorizado. Sobras são as ações não subscritas no período de preferência que podem ser oferecidas a quem fez reserva. Homologação parcial significa que a operação pode ser confirmada mesmo sem atingir o valor máximo, desde que alcance o mínimo exigido.

A companhia informou que a subscrição mínima foi atingida durante o prazo de preferência, conforme o aviso de 2 de setembro de 2026.

Compromisso do BTG Pactual

O BTG, por si e/ou por suas afiliadas, é acionista da Viveo e titular de debêntures da 4ª, 5ª e 6ª emissões, em circulação sob os códigos CMPH14, VVEO15 e VVEO16. Durante o direito de preferência, subscreveu 11.123 ações ordinárias à vista e solicitou reserva de sobras.

O BTG comprometeu-se a exercer o máximo de direitos de sobras decorrentes de sua subscrição inicial, limitado a 19,9% do capital total e votante após a homologação.

As ações do compromisso serão integralizadas mediante capitalização de créditos de debêntures CMPH14, VVEO15 e VVEO16.

Capitalização de créditos significa usar dívidas que o BTG tem a receber da Viveo como forma de pagamento pelas novas ações, em vez de dinheiro.

A companhia informou que o compromisso alcança apenas os direitos decorrentes da subscrição inicial. Não constitui compromisso pela totalidade das sobras nem assegura o atingimento do valor máximo, e a quantidade efetiva dependerá das subscrições de outros investidores, da disponibilidade de sobras e das regras de rateio.

Condições e prazos

O prazo atual para subscrição das sobras vai de 9 a 16 de setembro de 2026, e o BTG pediu prorrogação mínima de 65 dias.

O pedido de prorrogação, contado de 7 de setembro de 2026, ainda depende de deliberação do Conselho de Administração, que até a data do fato relevante não havia ocorrido, segundo a companhia informou.

O compromisso está condicionado a quatro pontos cumulativos:

• o BTG deter direitos de sobras suficientes decorrentes da subscrição inicial;
• trânsito em julgado da aprovação do Conselho Administrativo de Defesa Econômica (Cade), sem restrições ou condições;
• compatibilidade entre os prazos de sobras fixados pelo Conselho e a decisão definitiva do Cade;
• ausência de lei, ordem ou demanda governamental que impeça a operação.

Trânsito em julgado, no caso do Cade, é quando a decisão de aprovação se torna definitiva, após o prazo de oposição de 15 dias ou julgamento de eventuais recursos.

O BTG informou que submeterá o ato de concentração ao Cade com brevidade e formalizará a subscrição após a decisão definitiva. O compromisso vale até 23 de novembro de 2026 e pode ser prorrogado por comunicação escrita, se o prazo de sobras permitir.

O que muda para investidores

Para acionistas, a companhia informou que a homologação do aumento não depende do compromisso do BTG nem do cumprimento de suas condições, pois a subscrição mínima já foi alcançada.

O compromisso pode gerar subscrições adicionais via conversão de debêntures em ações, mas sem quantidade predeterminada. Qualquer prorrogação do período de sobras ou ajuste de procedimentos será divulgada após decisão do Conselho, e o documento foi assinado pela diretora de Relações com Investidores e M&A, Flávia Carvalho.