Principais pontos
- A Viveo informou em 7 de setembro de 2026 que o Banco BTG Pactual se comprometeu a exercer o máximo de sobras a que tiver direito no aumento de capital, limitado a 19,9% do capital total e votante após a homologação.
- As ações das sobras serão integralizadas mediante capitalização de créditos dessas debêntures, nos termos do aumento.
- A Viveo informou que a subscrição mínima de 474.444.722 ações já foi atingida no período de preferência.
A Viveo informou em 7 de setembro de 2026 que o Banco BTG Pactual se comprometeu a exercer o máximo de sobras a que tiver direito no aumento de capital, limitado a 19,9% do capital total e votante após a homologação.
Segundo o fato relevante divulgado pela CM Hospitalar S.A. (VVEO3), o aumento de capital foi aprovado pelo Conselho de Administração em 26 de junho de 2026 e prevê a emissão privada de até 966.401.192 novas ações ordinárias, ao preço de R$ 0,90 por ação, totalizando até R$ 869.761.072,80.
O compromisso não assegura o atingimento do montante máximo do Aumento de Capital, segundo o documento.
Mecânica do aumento de capital
A companhia informou que o BTG Pactual, por si e/ou por suas afiliadas, é acionista e titular das debêntures da 4ª emissão (CMPH14), da 5ª emissão (VVEO15) e da 6ª emissão (VVEO16). Durante o prazo de preferência, o banco subscreveu 11.123 ações à vista e solicitou reserva de sobras.
As ações das sobras serão integralizadas mediante capitalização de créditos dessas debêntures, nos termos do aumento.
O teto para o BTG e suas afiliadas é de 19,9% do capital total e votante após a homologação.
| Item do aumento | Dado divulgado no fato relevante |
|---|---|
| Valor máximo | R$ 869.761.072,80 |
| Novas ações máximas | 966.401.192 ações ordinárias |
| Preço de emissão | R$ 0,90 por ação |
| Subscrição mínima | 474.444.722 ações |
| Valor mínimo | R$ 427.000.249,80 |
| Subscrição inicial do BTG | 11.123 ações |
| Teto do BTG nas sobras | 19,9% do capital total e votante |
| Período de sobras previsto | 9 a 16 de setembro de 2026 |
Condições e aval do Cade
Segundo a companhia, o Compromisso de Subscrição de Sobras está limitado aos direitos decorrentes da subscrição inicial, inclusive sobras adicionais, e sujeito a quatro condições:
- o BTG deter direitos de sobras em quantidade suficiente em qualquer das rodadas;
- o trânsito em julgado de decisão do Conselho Administrativo de Defesa Econômica (CADE) que aprove a operação sem restrição ou condição;
- prazos do Conselho de Administração para as sobras compatíveis com esse trânsito em julgado;
- inexistência de lei, regulamentação, demanda ou ordem governamental que impeça a operação.
A aquisição da participação resultante está sujeita a controle prévio de atos de concentração pelo CADE, nos termos da Lei n.º 12.529/2011. O BTG informou que submeterá o ato ao CADE o quanto antes e formalizará a subscrição após o trânsito em julgado.
Sobras são as ações não subscritas no período de preferência. Homologação parcial significa a validação do aumento mesmo sem atingir o máximo, desde que alcançado o mínimo exigido.
Prazos em discussão
A Viveo informou que a subscrição mínima de 474.444.722 ações já foi atingida no período de preferência, conforme aviso de 2 de setembro de 2026. Por isso, a homologação, ainda que parcial, não depende do compromisso do BTG.
O período de sobras entre 9 e 16 de setembro de 2026 pode ser incompatível com o tempo do CADE. O BTG solicitou prorrogação de, no mínimo, 65 dias contados de 7 de setembro de 2026. A companhia informou que cabe ao Conselho de Administração deliberar sobre a prorrogação e que, até o momento, nenhuma alteração foi deliberada.
O compromisso permanecerá em vigor até 11 de novembro de 2026 e pode ser prorrogado por comunicação escrita do BTG, se o prazo das sobras permitir.
O que muda para investidores
- Acionistas da VVEO3 acompanham eventual prorrogação do período de sobras de 9 a 16 de setembro de 2026.
- Subscrições adicionais pelo BTG podem ocorrer via capitalização das debêntures CMPH14, VVEO15 e VVEO16, até o limite de 19,9%.
- A homologação parcial já está viabilizada pelo mínimo atingido e não depende do aval do CADE.