O Banco Santander (Brasil) S.A. (SANB11) informou, em fato relevante divulgado em 21 de setembro de 2026, que o Banco Santander, S.A. — identificado no documento como "Ofertante" — protocolou cinco pedidos ligados à oferta pública de aquisição (OPA) voluntária de permuta. A divulgação complementa o fato relevante de 30 de julho de 2026, que anunciou as ofertas de permuta no Brasil e nos Estados Unidos.
Segundo o documento, a operação envolve a "Oferta de Permuta no Brasil" e a "Oferta de Permuta nos EUA", tratadas em conjunto como "Ofertas de Permuta".
Os cinco protocolos
O fato relevante lista, um a um, os pedidos realizados nesta data:
| Pedido | Destino |
|---|---|
| Registro do Banco Santander como emissor estrangeiro (companhia aberta — categoria A) | CVM |
| Registro do programa de Brazilian Depositary Receipts (BDRs) do Banco Santander | CVM |
| Admissão dos BDRs do Banco Santander para negociação | B3 |
| Registro da Oferta de Permuta no Brasil | CVM e B3 |
| Declaração de registro no Formulário F-4 | SEC |
O documento ressalva que o Formulário F-4 ainda não foi declarado efetivo pela SEC.
Laudo de avaliação
Na mesma data, a companhia informou ter recebido o laudo de avaliação do Santander Brasil e do Banco Santander, para fins da Oferta de Permuta no Brasil. O laudo foi elaborado pelo UBS BB Corretora de Câmbio, Títulos e Valores Mobiliários S.A.
De acordo com o fato relevante, o laudo foi disponibilizado simultaneamente à divulgação do documento, por meio do Sistema IPE da CVM e da B3, e divulgado no site de relações com investidores da companhia, nos termos do artigo 18 da Resolução CVM nº 215, de 29 de outubro de 2024.
O que muda para investidores
- O fato relevante é de caráter exclusivamente informativo.
- O documento afirma que não constitui oferta de venda nem solicitação de oferta de compra de quaisquer valores mobiliários.
- As informações do Formulário F-4 arquivado na SEC e da minuta do edital de oferta pública de aquisição arquivada na CVM e na B3 são preliminares e estão sujeitas a alterações.
- A companhia declarou que manterá acionistas e o mercado informados sobre novos desenvolvimentos relevantes relacionados às Ofertas de Permuta, conforme as regulamentações aplicáveis.
Aviso aos investidores
O texto do fato relevante recomenda que investidores e titulares de valores mobiliários leiam a declaração de registro, o prospecto, a oferta de troca, o edital de oferta pública de aquisição e os demais documentos relevantes apresentados à SEC e à CVM relativos à transação proposta.
A companhia informa que esses documentos estão disponíveis gratuitamente nos sites da SEC e da CVM. O documento também afirma que não constitui oferta de títulos para venda nos Estados Unidos, no Brasil, na Espanha, no Reino Unido, na Polônia, no México ou em qualquer outro lugar, e que nenhuma oferta de títulos será realizada nesses países exceto nos termos da legislação aplicável.
Riscos citados
A seção de declarações prospectivas do fato relevante lista fatores que, segundo o documento, podem fazer com que resultados reais difiram materialmente das expectativas. Entre os riscos relacionados à transação proposta, o texto menciona:
- incertezas quanto à concessão de determinadas isenções legais previstas nas leis de valores mobiliários dos EUA;
- o risco de que as condições para o início e/ou a conclusão da transação proposta não sejam satisfeitas em tempo hábil, ou de forma alguma;
- o risco de que acionistas do Santander Brasil não ofereçam seus títulos na transação proposta;
- o prazo previsto e a probabilidade de conclusão, incluindo aprovações regulatórias ou dos acionistas;
- a possibilidade de a transação ser mais onerosa do que o previsto;
- a diluição causada pela emissão, pelo Banco Santander, de ações ordinárias adicionais e das correspondentes American Depositary Shares (ou BDRs).
O fato relevante é assinado por Carlos Ignacio Muñiz Gonzalez Blanch, Vice-Presidente Executivo e Diretor de Relações com Investidores, com data de São Paulo, 21 de setembro de 2026.