Principais pontos
- A Vibra Energia (VBBR3) aprovou em 4 de setembro de 2026 a 11ª emissão de debêntures simples, não conversíveis em ações
- As debêntures terão prazo de vencimento de 7 (sete) anos contados da data de emissão
- Os recursos da 2ª série serão usados para reforçar o capital de giro e para propósitos corporativos em geral
A Vibra Energia (VBBR3) aprovou em 4 de setembro de 2026 a 11ª emissão de debêntures simples, não conversíveis em ações, segundo o fato relevante divulgado pela companhia.
A operação tem valor inicial de R$ 1.400.000.000,00 e será feita em até duas séries, com vencimento de 7 (sete) anos e distribuição pública destinada a investidores profissionais sob rito de registro automático.
A decisão foi tomada em reunião do Conselho de Administração realizada em 4 de setembro de 2026, no Rio de Janeiro, conforme informou a emissora.
Detalhes da 11ª emissão
Segundo o fato relevante divulgado, a emissão será de debêntures simples, não conversíveis em ações, da espécie quirografária, ou seja, sem garantia real específica, apenas com crédito geral contra a companhia.
| Item | Condição informada pela companhia |
|---|---|
| Emissão | 11ª emissão de debêntures simples, não conversíveis em ações |
| Valor inicial | R$ 1.400.000.000,00 |
| Séries | Em até duas séries, com sistema de vasos comunicantes |
| Prazo | 7 (sete) anos contados da data de emissão |
| Público | Investidores profissionais, sob rito de registro automático |
| Agente fiduciário | Pentágono S.A. Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários |
A companhia informou que a quantidade de debêntures, o número de séries e a alocação por série serão definidos após o Procedimento de Bookbuilding, processo de coleta de intenções que define as condições finais.
Há previsão de distribuição parcial, com comunicação entre as séries pelo sistema de vasos comunicantes.
As debêntures terão prazo de vencimento de 7 (sete) anos contados da data de emissão.
Como funciona a troca da 1ª série
As debêntures da 1ª série serão integralizadas mediante dação em pagamento das debêntures da 4ª e da 5ª emissão da companhia, segundo o fato relevante divulgado.
Na prática, a dação em pagamento significa a entrega dos papéis antigos para pagar os novos, sem captação de dinheiro novo nessa série.
- 4ª emissão: emitida em 29 de outubro de 2021 e aditada em 1º de dezembro de 2021
- 5ª emissão: emitida em 03 de outubro de 2022, em série única
- 1ª série da 11ª emissão: troca por papéis da 4ª e 5ª emissões, sem captação de novos recursos em moeda corrente nacional
A Vibra informou que as debêntures da 4ª e da 5ª emissão que não forem usadas na troca serão objeto de resgate antecipado, aquisição facultativa ou oferta de resgate antecipado, conforme previsto nas respectivas escrituras, em data a ser divulgada.
Para onde vai o dinheiro da 2ª série
Os recursos da 2ª série serão usados para reforçar o capital de giro e para propósitos corporativos em geral, conforme detalhado na escritura de emissão.
A companhia informou que a emissão está alinhada ao direcionamento estratégico de avaliação constante de alternativas de captação para otimização da estrutura de capital e financeira, além do financiamento de projetos.
O que muda para investidores
Para os acionistas de VBBR3, a operação não prevê conversão em ações, por se tratar de debêntures simples, não conversíveis.
Para os detentores das debêntures da 4ª e 5ª emissões, o ponto central é a troca pela nova 1ª série ou o resgate antecipado, aquisição ou oferta de resgate, nos termos das escrituras antigas.
Os termos detalhados constam da certidão da ata do Conselho de Administração, arquivada na sede e disponível nos websites da CVM e da companhia.
O fato relevante, assinado pelo vice-presidente financeiro e de relações com investidores Mauricio Fernandes Teixeira, tem caráter exclusivamente informativo e não constitui material de venda das debêntures.